在一个不起眼的角落,沃尔特和杰西达成了一项协议。沃尔特负责制作毒品,而杰西则负责将其销售出去。这样的分工似乎明确而和谐,但背后却隐藏着深深的危险和秘密。
沃尔特开始了化疗,这一切他谎称是由艾略特买单。然而,化疗的副作用逐渐显现,他在学校的化学课上突然身体不适,不得不离开教室去厕所呕吐。学生斯凯乐对他的行踪产生了怀疑,但沃尔特以散步为借口搪塞了过去。
制毒的过程中,沃尔特的健康状况每况愈下。一次咳嗽发作,他不得不离开房车,去户外呼吸新鲜空气。杰西察觉到了沃尔特的异常,他推测沃尔特之所以如此拼命制毒,可能是为了给他的老婆孩子准备身后事。
与此同时,汉克和他的同事在沙漠中发现了一个口罩,并追踪到了沃尔特所在的高中。汉克告诉沃尔特,这个口罩是从学校的供应室里偷的。他们发现供应室里更多的物品失踪,怀疑有人在学校里偷东西制毒。不幸的是,他们错误地逮捕了学校的清洁工雨果。沃尔特知道雨果是清白的,但他却不能出声。
杰西将分红交给沃尔特,但沃尔特嫌钱太少。他建议联系一个经销商,杰西透露有一个名叫Tuco的人可以联系。Tuco在验货后答应购买,但要求一手交钱一手交货。然而,当杰西将货物交给Tuco时,Tuco却生气了,将杰西揍了一顿。沃尔特得知后决定亲自去和Tuco碰面。
第二天早上,沃尔特剃了光头,带着一袋东西找到了Tuco的藏身地。他向Tuco索要5万美金作为这些安他非命和杰西的医疗费。Tuco拒绝,沃尔特便从袋子里拿出一个晶体,告诉Tuco这并不是毒品,而是水银。沃尔特将晶体甩了出去,它瞬间爆炸,屋子里的所有人都晕晕乎乎。在威胁要将整袋的东西都扔掉时,Tuco不得不同意给钱。