在一个充满热血与青春的学校里,恩杰、恩宥、河李灿和清雅四人之间的故事如同一部交织着爱情、友情与责任的复杂剧情片。
原来,恩杰的良心发现,他巧妙地谎称警察来了,使混混们逃离了现场。为了保护学校的名声和避免不必要的麻烦,他迅速组织大家恢复了现场的秩序。而在这关键时刻,河李灿却想到了即将到来的校庆演出。然而,大家身上破烂不堪,血迹斑斑,这让河李灿陷入了困境。为了解决这个问题,他们决定一起去澡堂洗澡,同时,恩杰也借此机会向贤律询问当年发生的事情。庆幸的是,贤律已经脱离了那些混混,走上了正途。
与此同时,恩杰因为对河李灿说谎而被河李灿质问,他只好编造了一个为了躲避父母逼迫而留学的理由,这让河李灿觉得可以接受。但事情并没有就此结束,恩杰昨晚放了恩宥的鸽子,导致恩宥非常生气。当恩杰找到恩宥时,她坚决拒绝了他,因为她最不能容忍的就是被抛弃。
学校的理事长为了维护自己的利益,试图赶走恩杰,但恩杰并不为所动。幸运的是,会长及时出现,阻止了理事长的行动,并与恩杰达成了新的协议:延长一个月的合约,条件是合约结束时,恩杰要让清雅对着爸爸露出真心的笑容。
为了求得恩宥的原谅,恩杰决定告诉她自己来自未来的秘密。但恩宥并没有给他这个机会,她表示不想再被别人当成战利品。恩宥在校庆上的亮相让恩杰感到紧张,而清雅也因为意识到自己竞争不过恩宥而感到非常难过。她把自己制作的吉他拨片送给了河李灿,但她并没有去看校庆演出。
在校庆演出中,恩宥的出现引起了轰动。然而,当尹尚雅告诉她恩杰和智焕曾经一起表演过时,恩宥意识到自己的母亲和父亲曾经有过一段情。这个发现让她无法继续观看演出,她跑到外面大哭起来。乐器店老板看到这一幕,但他并没有透露自己的身份。
乐队的表演赢得了观众的喜爱,但在最后一首歌时,河李灿把这首歌献给了一个女孩。当追光照过去时,恩宥已经不见了。演出结束后,河李灿想去找恩宥,但被女粉丝们拦住了。恩杰趁机跑了出去,而乐队成员在庆功宴上因为清雅没有到场而感到愧疚。
清雅情绪低落地回家时,看到了在门口等她的河李灿。河李灿问她为什么没来观看演出,清雅比划着说自己听不见。河李灿告诉她音乐不只用耳朵听,还可以用心听。但清雅不想和他有太多纠缠,留了一张纸条让他以后不要再来找自己。
另一方面,恩杰在恩宥家门口向她道歉,但恩宥却说是自己的错,并表示他们以后不会再见面了。恩宥收拾好行李准备离开时,接到了乐器行老板的电话,告诉她已经为她的旅行找了一个助手。恩杰意识到恩宥要去美国后急忙追到机场去找她,却发现恩宥一个人坐在路边哭泣。恩杰安慰着她,表示会帮她找到回去的路,并且已经想通了,不管她是谁,只要他们能待在一起就好。