在霍金斯小镇上,艾尔和麦克斯正在焦急地寻找着比利的踪迹,而威尔则宣布要过一个没有女孩的日子,享受属于自己的时光。史蒂夫和达斯汀则肩负着监视镇上的异常活动的任务,而乔伊斯和霍珀则返回了霍金斯实验室,希望能在那里找到关于夺心魔的更多线索。
十一在与迈克分手后,深感自己的冲动和鲁莽。她决定用超能力再次监视迈克,却意外地发现他的行为变得异常幼稚,仿佛回到了十几岁的年纪。这让她感到困惑和不安。于是,十一和麦克斯决定将比利作为新的目标,用超能力来揭示他的真实面目。
然而,这一次的监视结果却令人毛骨悚然。十一目睹了比利绑架了救生员希瑟,听到了她凄厉的尖叫声。回到麦克斯的家,她们发现了一个装满融化冰袋的浴缸和一个血迹斑斑的救生员哨子,这些都是比利留下的线索。
与此同时,城市的其他地方也在进行着自己的调查。在星庭,史蒂夫、达斯汀和罗宾发现了一份俄语信息中的密码单词,它们与商场的各个地点有关。南希似乎也有所发现,但她的发现被主编汤姆所忽视。乔纳森为了不被解雇,跟随南希一同调查,却意外发现了德里斯科尔夫人像疯狂的老鼠一样啃食化肥的异常行为。
霍珀则冒险闯入了被封锁的霍金斯实验室,试图向乔伊斯证明那些危及威尔的人已经离开。在经历了一场早前的争吵后,他们进行了一次深情的对话,霍珀坦承自己一直在努力让乔伊斯感到安全,而乔伊斯则透露了自己打算离开小镇的计划。正当他们意识到彼此并不孤单时,霍珀遭到了神秘俄罗斯人格里戈里的伏击。
威尔在雨中骑自行车回家,途经拜尔斯城堡时,他感受到了一种强烈的夺心魔的存在。愤怒之下,他摧毁了这座城堡。随后,当迈克和卢卡斯前来道歉时,威尔告诉他们夺心魔已经回来了。
十一和麦克斯继续他们的侦查工作,却发现希瑟并没有如常出现在游泳池。她们在希瑟家找到了比利和希瑟,却发现他们正在与希瑟的父母共进晚餐,其中一人竟是南希的老板汤姆。比利努力表现得一切正常,试图让两个女孩离开。然而,希瑟的父母却开始感到恐惧,他们成为了夺心魔的下一个目标。