杉元等人与土方一派狭路相逢。杉元看似与土方是初次见面，却总觉得在哪儿见过，正在苦思冥想之际。尾形突然出现，气氛剑拔弩张。
一触即发，他们正在江渡贝的工坊寻找辨别伪造刺青人皮的方法，却遭到企图销毁证据的第七师团士兵的包围。暂时休战的人们，决定先与第七师团对抗……另一方面，留在科坦的谷垣，遇到了前来寻找阿西帕的因卡玛。
