蛭川（上村谦信）接到酩酊大醉的水无濑（本岛纯政）的来电赶到现场。两人一边照顾着水无濑，一边走向水无濑家。
水无濑读了在上映会那天没能看到的蛭川导演的作品《浮月》的宣传册，认定蛭川正在展开新的恋情。蛭川听到这件事，对水无濑说————。
