临近退休的武藤泰山(远藤宪一)再次迎来了当首相的机会。然而,他却接连遭遇变故,秘书冴岛优佳(Ano)以及涉足黑市的年轻人木下(曾田陵介)纷纷与他身份互换!经过新田理(山内圭哉)、猫田(山时聪真)的调查,这一系列事件背后似乎隐藏着美国政府的黑幕。就在此时,成功连任的美国总统巴格尔紧急访问日本。
官房长官狩屋孝司(金田明夫)与田中丸一郎太(大桥和也)等人协商后认为,巴格尔此次访日并非与互换事件巧合一致,而是另有目的。然而,互换事件再次发生,武藤泰山竟然与五岁的幼儿园儿童早濑信太(吉本凪沙)互换了灵魂!
在即将与巴格尔会谈之际,泰山变成了五岁儿童(信太的脸)。他自然无法以孩子的身份出席首脑会谈,无可奈何之下,只能在幼儿园与孩子们一起玩耍。另一方面,莫名其妙进入首相身体的信太(泰山的脸)则过得随心所欲,与一郎太玩骑马游戏,向优佳撒娇索抱。
此时,对策本部查明了与身份互换相关的脑电波芯片的流通路径,发现其可能混入了ym。用信太的身体生活感到极限的泰山决定离开幼儿园,前往与巴格尔的会谈现场……!?