1945年初春,日本军阀收到东京大轰炸后撤离中国满州的命令,八纮一宇单位负责生化研究资料全撤回日本,带不走的都得销毁,加藤中佐(崔英俊饰)不服,不甘心”纳人”实验就快要产生最强物种…。
尹采玉和她父亲尹钟(赵汉哲饰)元为打听日本画家坂本,从满州来到朝鲜京城。远处传来日本警察哨音,有独立军秘密报社被破获,日本警察毫不留情捉拿反动分子,一阵毒打后逼他们从军作为处罚。此时还有一个朝鲜人─张泰尚被关在警察局密室里,遭石川警官毒打,逼张泰尚替他找爱人明子,得在樱花散落前,要不然金钰堂当铺充公、张泰尚充军!
张泰尚回到金钰堂告诉大管家萝月氏(金海淑饰)和掌柜甲平叔(朴智焕饰)找明子一事,萝月氏向人打听寻人功夫了得的密探,连消失三年、被抓做慰安妇的女孩都找得回来,于是立刻聘用密探。而张泰尚前往光月酒吧被人跟踪,扭打一阵帽子掉落发现对方是个女子,张泰尚顿时被吸引,尹采玉表明来意,但张泰尚不小心说错话,尹采玉赏了一巴掌骂张泰尚是垃圾桶,张泰尚并不生气,因为他就是这样骯脏地活下去。
张泰尚到光月酒吧找权俊度(魏嘏隽饰),亲日派富商之子,只有他有本事和艺妓私奔,但权俊度说明子抛弃他并不知道她在哪里,再度邀请张泰尚贊助独立军,但张泰尚苟且偷生不管救国救民。
张泰尚回到金钰堂密探已来到,其中一人是赏他巴掌的女人!尹采玉觉得被怀疑干脆不接案,张泰尚看尹采玉翻脸,赶紧告诉她只有他拥有日本人人脉,能帮她找母亲!就在此时,满州军医单位隐身瓮城医院,再度秘密进行纳人实验,两名受试者一名死亡,但另一名突变成怪物!