抗日战争时期，日军为顺利占据长沙，启用潜伏在中国15年的战略特工“黑执事”，实施策划已久的战略欺骗计划。地下党党员云慕之在调查“黑执事”的过程中被杀。不知父亲真实身份的云弘深为追查杀父凶手，回到家乡长沙，随即被卷进“黑执事”早已部下的陷阱之中。正在他迷茫无助之时，父亲生前好友，地下党党员杨梓铭给了他极大地帮助和保护，他终于识破对手骗局。在gong产党的领导下，云弘深与爱国青年闻夜鸣联手，局中设局，步步为营，在国恨面前放下家仇，将自己设为死棋，挖出了深藏在国军内部潜伏的日本战略特工，扭转了战局，为取得第一次长沙会战的胜利做出了极大的贡献。

第1集

云弘深根据线索发现被击杀的只是曲文挚的替身，真正的曲文挚已经被秘密转移到酒坊，云弘深根据留下的线索，一路追查到酒坊，潜入调查中，遇到了前来刺杀曲文挚的闻夜鸣，双方都误认为对方是敌人，两人一番打斗，争抢手枪时不慎走火，响动被保镖们听到，保镖让曲文挚留在房内，自己出去查看情况。这时，长沙站军统特务李良也潜入酒坊，与保镖发生枪战，并闯入曲文挚藏身的房间内，却发现曲文挚已不知去向。此时日本宪兵队赶到了这里，闻夜鸣与云弘深也无心纠缠，李良与闻夜鸣碰面后撤离了酒坊，云弘深与两名助手也撤离了此地。云弘深回家后，发现父亲云慕之正把法兰西银行的金砖兑换成日本中储会发行的储备券，云弘深气愤上前，大吵大闹，被云慕之训斥。 云家父子两人回到书房后，又是一番争吵，云弘深误认为父亲是在为法国人搜集情报，开始怀疑父亲的真实身份，父亲告知云弘深因为他的鲁莽行为，导致两人身份暴漏给了子爵。云弘深不相信自己失误导致暴露，却被云慕之指出漏洞所在，云弘深无言以对。云慕之决定在晚上的酒会收网除掉子爵。

第2集

上海饭店答谢酒会上，“子爵”设局欲毒杀云慕之，云家父子察觉后将计就计，双方各自出手，云慕之假意中招，实施了中毒后心脏病去世的假死计划。子爵误以为已经杀掉了云慕之，并抓住了云弘深，放松警惕，结果没想到一步步落入了云慕之的计划之中，云弘深顺势找到了子爵 藏身的老巢，并成功击杀了“子爵”，搜出一把钥匙。与此同时，军统特务闻夜鸣也收到了程惠泽的命令，前往上海饭店刺杀曲文挚，闻夜鸣有勇有谋，成功找到了曲文挚并将其击杀，并一把火烧掉了曲文挚的所有物品。原来早在之前，曲文挚就与“子爵”见过面并将情报交给了“子爵”，“子爵”已经把长沙布防的情报交回到日军作战司令部。 云慕之假死示人，安排云弘深配合他演戏，以便云慕之进入组织安排的休眠状态。得到了情报的第十一军司令官冈村宁次正在安排进攻长沙的作战计划，可是他们的作 战计划竟然被人窃取，并交到了上海最神秘的情报贩子八哥的手中。此时，冈村宁次也收到昆吾的电报，识破云慕之有可能诈死，遂派人监视云弘深。

第3集

云弘深和闻夜鸣都赶往与八哥会面的茶楼，殊不知他们都掉进了“昆吾”设计好的陷阱。云慕之的计划被打乱，他担心云弘深安危，也为了向组织传递情报，前往茶楼，却被日军安排的狙击手击中，云慕之拼着最后一口气将云弘深救走，并向组织传递了八哥情报有诈的消息。云慕之在弥留之际告诉云弘深不要伤心，要继承他的遗志，并说他身份的秘密确实是在地下室。云慕之的离世让云弘深十分悲痛又自责。云弘深根据父亲留下的遗言，找到了与云慕之组织联络的暗号：“半张照片”。云慕之把银行用来兑换日本储备券的金砖换成铅块的事情暴露，日本宪兵队抓走了所有与此事相关的人员。因为云慕之已死，宪兵队抓走了云弘深调查。云弘深也知道父亲偷换黄金的事情，意识到自己错怪了父亲，感到深深的自责。云弘深把目标锁定在了昆吾身上，但还是被日本宪兵抓住。国民党特务同时也在计划除掉可能从云慕之那里继承太多秘密的云弘深。云弘深在与日本人的交锋中进一步清楚父亲与侵略者的敌对关系，心中对日本人更加憎恨，也对父亲的死更加悔恨。

第4集

云弘深用假证件设计戏耍了日本宪兵队，从家中拿回了“半张照片”和父亲的骨灰，他计划回到长沙，追查闻夜鸣，查出“昆吾”，为父亲报仇。长沙受到日本空军的轰炸，“云家大少”云弘祈担心湘江女中的女学生安危，前往查看，遇到了在给一位受重伤女学生抢救的护士米兰，两人合力救援，却还是没能救回女学生的性命。云弘祈被米兰的善良和真诚打动，对米兰产生了好感。 云弘深回到长沙，发现自己被人跟踪，原来是长沙商会宗方安排白门的人追查云弘深。宗方得知了云弘深击杀“子爵”，认定云弘深是个危险人物，意欲杀掉云弘深。云弘深在米兰的帮助下，成功摆脱了跟踪的白门众人，云弘深也通过米兰知道了追自己的是白门的人。经米兰帮助云弘深躲进了伤兵医院。云弘祈的跟班小刀发现了白门的人在火车站找人，告诉了云弘祈，云弘祈通过白门搜集七八年前女中15周年报的线索，推测白门要找的人可能是云弘深。

第5集

凌寒知道云弘深在军统站附近监视，故意出门，让云弘深跟踪自己，但他们的行踪暴露，宗方在云弘深经过的路上设下陷阱，安排杀手川岛狙击云弘深。云弘深发现不对劲，赶紧撤离，可还是受伤，两人发生枪战。而这时，在附近巡逻的警察唐队长也赶往探查，川岛跟云弘深发现警察来了，双双撤离。从白门手中救下米兰的云弘祈刚好在附近，通过自己在警局的内线小黄的指引，找到了逃跑中的云弘深。兄弟相逢，求证父亲的情况，云弘深支支吾吾不肯说实话，云弘祈隐隐感觉到不对劲，怀疑父亲出事了，逼问云弘深。云弘深想到父亲死亡时的场景，险些犯病晕倒。云弘祈终于妥协，不再追问，却还是强行把云弘深带回家中。凌寒找到了杀手留下的子弹，并根据现场推测出有人监视自己的行踪，导致跟踪自己的云弘深被埋伏，他让闻夜鸣将一路上的各个小贩抓起来审问。云弘深回到家，奶奶云老太太非常开心，吩咐惊雨做了云弘深爱吃的菜，询问云弘深关于云父的情况。云弘深隐瞒云慕之牺牲的事情，说父亲出国考察。云老太太也怀疑云父出事，表面不露声色，心底暗暗伤心。

第6集

闻夜鸣回到军统后下令秘密监视云弘深、云弘祈，而凌寒此刻追查军统站内奸也有了一点眉目。云弘深和云弘祈发现家里已经被军统人员监视，悄悄潜回家中，云弘深不小心说漏嘴，让云弘祈得知了云慕之牺牲的消息。云弘祈要去杀了闻夜鸣为云父报仇，却被云弘深拦住。云弘深告诉云弘祈要以大局为重，八哥手中很可能有日军进攻长沙布局的情报，要先找到八哥，拿到情报，再追查闻夜鸣和“昆吾”。云弘祈吩咐小刀调查八哥行踪，并让朋友许年也帮忙打听。闻夜鸣向柯靖平汇报抓捕情况，凌寒向柯靖平汇报查到了曲文擎的逃跑路线，发现曲文挚逃跑和白门有关，并根据军统死亡的清洁工，缩小了军统内奸的范围。同时闻夜鸣也从副手陈东萍的汇报中得知李学敏已死。

第7集

闻夜鸣觉得李学敏的死有蹊跷，带队去伤病医院调查。云弘深和云弘祈暂时不能回云家，就准备去伤病医院暂住几日。他们混在伤兵中，藏身到伤兵医院，刚巧看到了闻夜鸣正在审问米兰，米兰的回答让闻夜鸣对她产生怀疑，闻夜鸣让副手陈东萍在医院找线人监视米兰。 云弘深看到满身是血的伤员，又犯病晕倒了。在米兰的帮助下，云弘深、云弘祈顺利留在了医院，并隐藏了他们的身份。米兰的热心让云弘深更加生疑，云弘深让云弘祈帮忙调查米兰。唐队长向杨梓铭说了军统正在追查云弘深和云弘祈的事情，杨梓铭让唐队长尽快找到他们。杨梓铭推测八哥手中的情报关乎日军攻击长沙的袭击方向，他要求暗中保护兄弟二人。唐队长查到了他们暂时落脚伤病医院。 云弘深在医院思考寻找八哥的方法。米兰赶来，借由病情询问云弘深父亲的事情。米兰聊到自己父亲背上有一块被烧伤的疤痕，而八哥的背上，刚好就有这样一块疤痕。

第8集

云弘深、云弘祈赶忙赶往八哥住宿的宾馆，却在咖啡馆门口被警察认出，警察通知了闻夜鸣，闻夜鸣也赶到了咖啡馆，并发现了死亡的八哥，怀疑是云弘深杀害了八哥。杨梓铭此时迫切想要见到云弘深，他前往云家探望，却发现云家被军统特工秘密监视，杨梓铭去到军统站，要求柯靖平取消对云家的监视。云弘深和云弘祈赶到宾馆，发现宾馆已经被人搜过了，那人带走了一本书，云弘祈、云弘深仔 细搜查住所，终于发现了八哥隐藏的密码本，但是密匙却被川岛和宗方得到。经过搜查，云弘深和云弘祈发现八哥竟然是米兰的父亲，云弘深对米兰的身份产生怀疑。云弘深、云弘祈回到医院找米兰，云弘祈担心米兰得知父亲去世承受不住打击，没有告知她这件事情，云弘深却在一点点试探米兰，米兰回答得滴水不漏。伤病医院已经被军统监视，云弘祈和云弘深无处可去，米兰留他们在自己家中暂住。

第9集

川岛刚看见云弘深、云弘祈，就知道自己上当了，一路逃窜。云弘深、云弘祈奋起直追，终于堵住了川岛，川岛以一敌二，落入下风。此刻一妇女路过，川岛趁机劫持了人质，云弘深担心人质安危，不敢上前，最终救下人质，却被川岛逃走。云慕之的“头七”到了，云弘深带着云弘祈前往麓山寺祭拜，他们在麓山寺见到了杨梓铭，云弘深和杨梓铭密谈，得知杨梓铭是父亲的战友，也猜出了父亲的真实身份是地下党。他将上海发生的事情告诉了杨梓铭，杨梓铭认为闻夜鸣应该不是杀害云慕之的凶手，很有可能是“昆吾”设计把嫌疑栽赃到闻夜鸣头上。云弘深仔细思索后，也发现很多疑点。杨梓铭让云弘深去一个地方，云弘深和云弘祈在这里看到了闻夜鸣对收容所孤儿的关心与疼爱，改变了对闻夜鸣的看法，并且计划与军统联手，一起查找日本间谍拿走的情报密钥。云弘深打电话联系到闻夜鸣，告诉她杀害八哥的其实另有其人，希望和解，一起追查杀害八哥的凶手。

第10集

云家兄弟带米兰去看父亲的尸体，云弘深继续静静地观察米兰。云家兄弟晚上借宿在杨梓铭家，云弘深借机向杨梓铭询问昆吾的情况，此时杨梓铭也正式向组织申请对昆吾和八哥情报的调查工作，代号“天网行动”。云弘深和杨梓铭推测出军统内部有日本卧底，云弘深提议自己加入军统，跟军统联手，查出军统内部的卧底，再顺藤摸瓜查出杀害八哥的凶手和“昆吾”，找回密钥。 但云弘深在破译密码时遇到了困境。闻夜鸣为了调查八哥死因，到医院带走了米兰，正好被云弘深碰到。云弘祈知道米兰被抓后非常着急，云弘祈根本不信米兰有任何嫌疑。云弘深想从米兰那里打听八哥的一些生活习惯，方便其破获密码本，就前往医院找米兰，恰巧看到米兰被闻夜鸣带走。云弘祈得知后十分着急，想要去救米兰，云弘深拦住云弘祈，他想借军统之手核实米兰的身份。兄弟两人为此争论，云弘深以两小时为限，让军统调查米兰，两小时一到，就前去营救。在军统站，米兰不肯交代，企图用额头撞桌角自杀，闻夜鸣并不为所动。

第11集

云弘深没有从行李箱中获得有用线索，就和云弘祈一起把箱子送回给米兰，想询问一些细节。然而父亲的死对米兰打击很大，云弘祈在旁安慰，米兰不经意间透漏出父亲的一些生活细节，给云弘深破解密码本带来了启发。米兰郑重拜托云家兄弟帮忙寻找凶手，云家兄弟离去后，米兰的表情又富有深意的变化了。宗方命令自己在军统安插的内线，趁着今晚云弘深、云弘祈参加慈善晚会，偷偷前往云家，寻找密码本，却被云弘深识破，提前安排云老太太和惊雨暂住杨梓铭家中，并与闻夜鸣商量，派遣军统特工提前在云家做好埋伏。 云弘深和闻夜鸣在晚会上发现了有十多个人都抽宾治雪茄，无奈只能从雪茄源头去查找，看看能有什么线索，而此时他们收到消息，在云家埋伏的行动失败了，他们当即离场，意外看到了杀害八哥的川岛。云弘深和闻夜鸣立刻追击，一番战斗，云弘深为了救了闻夜鸣，让川岛逃脱。他们赶到云家，军统的特工都被杀害，根据现场情况，他们推测出凶手是军统内部人员，并且在交战中左腿中枪，但检查过军统所有那特工的腿，发现没有人受伤。

第12集

云弘祈担心自己一人去查货廊会被怀疑，就找米兰一起去查探，顺便让米兰散散心。在这家店铺，云弘祈查到了李妙涵购买过大量的宾治雪茄。云弘祈想在这家店挑一件礼物送给米兰，但米兰却不开心的走了出去，她告诉云弘祈，看着这里物品的昂贵价格，够买好些药品，可以救好多受伤的士兵，这里的奢侈享受让她很不舒服，云弘祈为了赔罪，亲自当黄包车夫，拉黄包车送米兰回家，并告诉了米兰自己的身世，原来云弘祈是云家的养子，并不是云弘深的亲哥哥。米兰回到家中，故意透露给军统自己有八哥遗物的消息，引来闻夜鸣，又联系云弘深帮忙，一起去领回父亲八哥的尸体，闻夜鸣和云弘深先后赶来米兰家，闻夜鸣要带走八哥的遗物，云弘深阻拦，与闻夜鸣大打出手，两人关系闹僵，米兰奸计得逞，闻夜鸣走后，米兰又设计引导云弘深破解密码本。云弘深通过米兰引导，有了一丝灵感，赶紧回家破解，云弘深解密八哥的密码本，终于找对了方式。

第13集

云弘祈让警察小黄帮忙偷出八哥尸体的事情败露，闻夜鸣带队来云家逮捕云弘祈，将云弘祈抓进了军统监狱，云弘深为了救云弘祈，前来与柯靖平谈判，柯靖想要与云弘深合作，让云弘深交出密码本，并加入军统，结果两人未谈妥，但这一切已经在云弘深和杨梓铭既定的计策上发展了。凌寒检查靳国强的尸体，发现了几处人为伤害的疑点，怀疑这是一次人为性质的车祸，将查询推测的情况向柯靖平汇报，他提出了让云弘深交出密码本，勾引军统内奸的出现，趁机抓捕内奸的想法，柯靖平担心云弘深不配合，凌寒想出了一计能让云弘深同意加入军统，并交出情报。原来经过凌寒下线的怂恿，白庆奎想要绑架云老太太，柯靖平就安排闻夜鸣在白门的人实施绑架时救出云老太太，并告诉云弘深，他不交出密码本，他的家人就不得安宁，云弘深为了家人的安全，同意加入军统，并交出密码本，但他要求军统放了云弘祈，并且通过密码本勾引内鬼的具体执行计划由他来制定。云弘深加入军统，将破译出的密码向重庆方面发电报，顺利骗出了藏在军统对面楼的内鬼，云弘深发现后第一时间报告柯靖平。

第14集

军统特工赶到时，旁边楼上已经人去楼空。云弘深又设计让第九军区长官前来取密码本的假象，李良趁机制造混乱，前来偷密码本。李良被埋伏好的凌寒抓获，凌寒审讯李良，李良交代说一切都是受到副站长朱贺的指使。云弘深和闻夜鸣前往李良家搜索，查到了李良向外传递情报的证据，李良矢口否认，并认定是受到朱贺的指使，但是却并没证据可以证明，最终李良被朱贺枪毙。 当晚，米兰与宗方密谈，李良的死亡，让宗方确定了云弘深已经破解了八哥密码本的暗语，并且密码本还在云弘深的手中，米兰警告宗方，不让他对云弘深动手。云弘深回到家中，与云弘祈就加入军统的事情发生了争吵，云弘祈恨自己没能帮上忙，还害得云弘深为了救自己加入了军统，担心云弘深的安危，让云弘深离开军统，云弘深却想借军统的手，查出“昆吾”，找的密匙，不同意离开军统，两人不欢而散。云弘深来到军统档案室，调查李良的档案，发现李良的档案竟然被人查探过，原来在他来之前，朱贺也来调查了李良的档案。

第15集

在军统长沙站的情报会上，朱贺此时让云弘深交出密码本，云弘深不从，柯靖平假意关云弘深禁闭，让云弘深去往培训基地做短期培训，实则是让云弘深查出军事基地的内鬼。云老太太开导云弘祈，让他不必再自责，并且有意撮合云弘祈和米兰，让云弘祈去接米兰来家里吃饭，米兰趁机潜入到云弘深的房间，并查探到云弘深已经解开密码本的暗语。云弘深和闻夜鸣来到了培训基地，云弘深一来就受到了训练基地总教官章华给他的下马威。当晚，云弘深和闻夜鸣决定先摸摸底，晚上他们出来碰面时，发现被人跟踪，经过一番打斗， 两人为逃避追捕躲进了密室。经过重重推理，云弘深和闻夜鸣顺利逃出密室，却发现教官章华带领众学员等着他们，原来这是一次针对他们两人的演习，可云弘深和闻夜鸣能察觉到是有人想假借这次机会，除掉他们，最终目的还是从云弘深那里找到密码本。闻夜鸣发电报告诉柯靖平“已经确认了目标，明天动手”，而这条电报被人监听到，并传递给了宗方，闻夜鸣回宿舍的路上，她看到了鬼鬼祟祟的教官腾平。

第16集

云弘深已经推测出了章华的计策，原来是章华给匕首涂的毒，利用腾平喜欢闻夜鸣，见到闻夜鸣跟云弘深关系密切一定会嫉妒，并跟云弘深产生矛盾，想借腾平之手除掉云弘深，而且靳国强的死也是章华一手策划的，他利用送补给的货车司机钱大海酗酒，趁钱大海要出城送货时，让腾平给货车司机送好酒，他猜到钱大海一定会忍不住喝酒，就半路拦截要搭顺风车，以钱大海喝酒为由，让他去副驾驶，自己开车撞死了靳国强，伪造了钱大海酒驾导致车祸的假象。这一切，都被云弘深携带的窃听器传递给闻夜鸣，闻夜鸣通过广播，播放给了培训基地的全体学员，章华恼羞成怒，制住了云弘深，此刻赶来支援的凌寒闯了进来，与章华持枪对峙，狙击手担心凌寒的安危，开枪打死了章华。 回到军统情报站，柯靖平听完汇报大怒，而此时薛长官也给柯靖平施压，柯靖平让几人尽快查找更多线索，找回密钥。云弘深回到家中，云弘祈跟云弘深分享了自己查李妙涵的成果，查到李妙涵与其他抽宾治雪茄的男人都有不正当关系，其中竟然有曲文挚，云弘深认为李妙涵很关键，要严密调查。

第17集

被米兰拒绝后，第二天吃饭时，云弘祈还再回想米兰说的话，无意识说出自己也不希望是云家大少爷的话，被奶奶听到，云老夫人伤心至极，云弘祈也意识到自己说错了话，十分后悔。云弘深给了闻夜鸣一张路线图，让闻夜鸣重新走一遍在云家当晚伏击失败的路线，闻夜鸣走了一遍，发现了蹊跷，原来当晚是两人来云家，腿部受伤的并非军统内部人员，这也证明了为什么军统内部没有人左腿受伤，而腿部受伤正式潜藏在长沙的宗方的手下的曹元。闻夜鸣向柯靖平汇报了云弘深对李妙涵身份的猜测，柯靖平命令闻夜鸣严密监视李妙涵，闻夜鸣接柯靖平指令跟踪李妙涵，但却一无所获。记录下她所有见过的人，另一边云弘深跟踪者朱副站长的一举一动。云弘深调查章华的资料，提出章华可能是日本间谍的消息，他的消息渠道引起凌寒和朱贺的注意，柯靖平也让闻夜鸣试探云弘深。云弘深的行动被许年严密监控，许年把掌握得云弘深的行动交给了朱贺，而这一次都在云弘深的计算之下，他在跟踪朱贺的路上，意外发现了凌寒也在跟踪调查朱贺。

第18集

云弘祈和小刀潜入到白庆奎的办公室，找到了他私自记录的账本，查到了白门送出曲文挚的那条记录。为了引出川岛，云弘深经过宗方搭桥牵线，约李妙涵一起吃饭，当晚李妙涵与宗方准时赴约，云弘深带着米兰在饭桌上与他们侃侃而谈，闻夜鸣则在暗处，随时观察附近的动向。饭毕，云弘深送宗方和李妙涵出门，看到了藏在暗处的川岛，闻夜鸣也发现了川岛，川岛赶忙逃跑，闻夜鸣当即驱车去追，云弘深也刚要去追，米兰却险些发生车祸，吓晕了过去，云弘深处理好昏迷的米兰，赶忙追去帮闻夜鸣。正在巡逻的唐队长看到了开车飞快的云弘深，担心云弘深安危，让手下们都跟上去，追踪了一路的闻夜鸣感觉到不妙，原来这竟然是宗方的埋伏，他们想引诱川岛现身的同时，宗方也用川岛为他们设计了陷阱，暗中让曹元埋伏，踏入陷阱的闻夜鸣肩膀中了一枪，听到枪声的云弘深慌忙赶到，救下了闻夜鸣，此时唐队长也赶到，云弘深让唐队长立刻抓捕李妙涵，并封锁周围，必须抓住凶手，自己送闻夜鸣去了医院。

第19集

军统杀手找到白庆奎藏身处，当着二姨的面杀死了白庆奎，被埋伏的特工活捉。凌寒带着假扮的李妙涵引川岛上钩，却被云弘深抢先一步抓走川岛。云弘深逼问川岛，川岛刚说出“鬼彻”的代号，却被狙击手曹元一枪毙命。等凌寒赶到，只看到川岛的尸体。云弘深推测出狙击手的位置，赶回茶楼却发现许年受了朱贺的指派在盯着现场的假云弘深。柯靖平得知朱贺派杀手杀了白庆奎，又盯梢云弘深，认为朱贺有重大嫌疑，将朱贺关了起来。云弘深和凌寒讨论宗方和朱贺的嫌疑，凌寒话锋直指抓走川岛的云弘深。闻夜鸣发现凌寒派人跟着保护她，却不为所动。到家后凌寒找上门来，闻夜鸣却对他十分冷淡。凌寒失落离开却被云弘深目睹，云弘深误以为凌寒送闻夜鸣回来，吃醋赌气离开。 情绪不佳的云弘深回家与云弘祈吵了起来，兄弟俩闹了别扭。云弘深却从蛛丝马迹中找到抢手曹元，就是街角的包子铺老板。米兰得到了昆吾的命令，要搞清楚川岛向云弘深透露了多少。

第20集

柯靖平从朱贺案分析隐藏内鬼的身份，苗头指向凌寒，朱贺向柯靖平坦白杀死白庆奎是避免自己走私西药的行为曝光，云弘深设计将吴同转移出去，并将凌寒掉包的子弹头换了回来。开会时凌寒暗指云弘深形迹可疑，并向闻夜鸣指出自己的怀疑，却遭到了闻夜鸣的冷漠。云弘深向闻夜鸣说明原委。凌寒审问许年，得知茶楼里的人并不是云弘深。凌寒搜查云弘深办公室，找到与自己有关的照片，凌寒销毁照片，并向柯靖平汇报，指证云弘深陷害朱贺是想借刀杀人除掉内鬼为父亲报仇，云弘深被停职反省。柯靖平敲打凌寒，让他不要再跟云弘深。云弘深回家，云老夫人本想告诉云弘深米兰的蹊跷，却因云弘深情绪不佳而未开口。昆吾敲打米兰，告诫米兰云弘祈其实并不信任她，她想起自己在云老夫人面前露出的破绽，开始害怕云老夫人告诉云弘深会导致自己暴露。云弘深想到了拿走密钥的人是凌寒。

第21集

云老夫人对米兰起疑，从而担心云弘祈和米兰的关系，请米兰来家里吃饭以作试探。米兰很敏锐的感受到了云老夫人的怀疑，但还是露出了更多的破绽。二姨因为白庆奎的死，也前往云家，想用利益说服云家做她的靠山。云老夫人拒绝与二姨合作，二姨被赶了出去。云老夫人打电话寻找云弘深，闻夜鸣猜到云弘深会去凌寒家，前去通知云弘深。米兰发现自己露出了破绽，返回云家趁无人目击杀死了云老夫人，云老夫人临死前刺破手绢试图留下线索。二姨的保镖丛虎被曹元杀害。云弘深心知云老夫人一定有急事，匆匆赶回去，却只见到了云老夫人的遗体。云弘深发现了手绢的秘密，猜到凶手是米兰。凌寒也发现了云弘深曾经潜入自己家中。云弘深冲动之下想找米兰报仇，被闻夜鸣拦下，闻夜鸣表示愿意替云弘深去寻仇，云弘深也决定为了查出昆吾先忍耐以避免打草惊蛇。闻夜鸣审问米兰，发现了疑点，米兰却故作无辜。闻夜鸣决心查清米兰的身份。

第22集

二姨有杀云老夫人的嫌疑，逍遥居要被军统关闭，二姨为了保住白庆奎的心血，拿唐太太入股逍遥居药店的事要挟，要唐队长帮忙。唐太太得知逍遥居有送走曲文挚的大罪，明白自己在劫难逃。云弘祈因为云老夫人去世而神情恍惚，云弘深告诉杨梓铭米兰就是凶手，杨梓铭很惊讶，并提醒云弘深不可轻举妄动，云弘深正式向杨梓铭申请入党，杨梓铭欣然接受，愿做他的介绍人。米兰去云家吊唁老夫人，杨梓铭和云弘深为了避免云弘祈用情太深，告诉云弘祈米兰是凶手，云弘祈大受打击濒临崩溃。凌寒发现云弘深调查自己，向戴笠举报云慕之是地下党。唐太太被唐队长质问是否私下跟二姨有勾结，唐太太矢口否认，却似乎下定了什么决心。宗方建议米兰暂时不要有动作，云老夫人的死会让军统有大动作，日谍网络有被大举取缔的风险。云弘祈晚上被噩梦惊醒，想要去找米兰寻仇，云弘深劝住悲愤的云弘祈后，独自去探查米兰住处，险些被发现。

第23集

云弘深和杨梓铭等人将云老夫人安葬之后，被杨梓铭送去安全点休养。闻夜鸣开始调查虎姘头被杀案，却在现场碰到二姨，二姨努力剖白自己，撇清杀害云老太太的嫌疑。唐太太为了洗清唐队长的嫌疑，前去逍遥居去二姨公开撕破脸，并在二姨面前举刀自尽。云弘深暗中嘱咐吴同的老婆不要透露他们沟通的事，担保吴同能获得自由，而米兰正在被闻夜鸣步步紧逼，扒出她身份信息中的破绽。晚上闻夜鸣到云家，却没有等到云弘深，云弘深此时还在米兰住处附近盯梢，跟踪米兰时也不防背后也有人在盯着自己。米兰并没有等到接头的电话，回到住处开始细查之前的画信。二姨没想到唐太太性子如此决绝，心知逍遥居保不住了，也在白庆奎灵前服毒自尽。唐队长将孩子托付给组织，一心一意投入到对日的斗争中。云弘祈在休养处得到党组织前辈的开导。杨梓铭将唐队长的家人送去根据地。杨梓铭接到电话，说上海储备金小组出事，唯一幸存者张显成将来到长沙，杨梓铭指示唐队长去接应。云弘深告诉唐队长曹元是杀丛虎的凶手，唐队长去查曹元，曹元向宗方米兰示警。

第24集

徐伟华向朱贺说出凌寒让他跟踪云弘深。米兰在电话亭通知凌寒撤离，云弘深赶到电话亭，却被米兰暗中拍下照片。柯靖平监听到米兰给凌寒的电话，凌寒被抓，凌寒为了证明清白，交出了他监听的一个日本电台；云弘深和朱贺密会时想到柯靖平一定会派闻夜鸣去查办，为了保护闻夜鸣，他推断出凌寒电台的位置并前去和闻夜鸣并肩作战，两人在地下电台互诉衷肠，表白感情，之后闻夜鸣依然坚持完成任务，云弘深决定留下守护。凌寒无意中传递消息出去，柯靖平警觉发现，但日谍收到消息纷纷消失，柯靖平想一网打尽却扑了空。云弘深和闻夜鸣收到了凌寒电台的电文，说日谍“先生”将到长沙，会带来新的日本潜伏人员名单。宗方和米兰接头准备接应“先生”。柯靖平兵分两路，抓凌寒供出的电台，同时码头抓先生，先生和张显成同在一条船上。军统和日谍都在码头布下眼线，静待先生的轮船到港。

第25集

日谍在中山码头故意制造混乱，日谍电台同时被另一路军统人员端掉，闻夜鸣指挥军统眼线与日谍激战。轮船到港，狙击手打伤唐队长引发恐慌。云弘深带领军统特工上船抓先生，闻夜鸣在岸上指挥抓捕制造混乱的可疑人员，曹元被击毙，他口袋里搜出云弘深照片。船上的日谍眼线抓了孩子当人质，云弘深前去救援，险些被日谍打中，张显成及时赶来，为救云弘深牺牲，并留给云弘深一句暗语，云弘深不明所以，但是对张显成的身份有些怀疑。云弘深抓住了代号先生的日谍，是一对双胞胎姐妹，却得罪了同船的军统特派员施长生。唐队长向联络点传递消息，说张显成已经遇害。闻夜鸣在码头发现了宗方，追捕宗方未果。米兰打电话给报社引来记者污蔑军统枪杀平民，军统将码头上埋伏的宗方线上的日谍全部消灭。唐队长通过地下党联络点致雅居向杨梓铭报告张显成牺牲；因凌寒举报云慕之是地下党，戴笠派来施长生调查云弘深的共党嫌疑。米兰得知先生落在云弘深手里，安排日谍消灭先生以免情报泄露，云弘深安排人假扮先生出港，港口陷入混战。

第26集

云弘深向特派员施长生解释自己的做法，得到施长生的欣赏和认可，船上的厨师要刺杀双胞胎姐妹，被云弘深和特工击毙。而另一位日谍扮做服务员瞒过特工，从上方甲板将先生杀死，云弘深和闻夜鸣及时找到了先生携带的名单。杨梓铭接到张显成牺牲后，在极力思考之前云慕之策划的对日多金行动纰漏。军统按照名单抓住所有新派遣来的日谍，凌寒立功，洗脱嫌疑，却看到闻夜鸣和云弘深的亲密情形，心生嫉妒；军统审问季方的未婚妻，宗方藏身处，却没有抓到宗方本人。杨梓铭得知张显成留了一句话给云弘深，决定去见云弘深，搞清楚上海储备金出了什么事；云弘深得罪了戴笠派来的施长生，受柯靖平处分；云弘深检查张显成的行李箱，怀疑张显成的身份。杨梓铭让惊雨给云弘深打电话，要见云弘深，从张显成的话里分析出储备金小组里出了叛徒，而云慕之的身份有可能暴露。让云弘深离开去云弘祈养病的地方避险；闻夜鸣让码头闹事记者听米兰的声音，确认米兰也在码头上。

第27集

施长生要押云弘深去重庆坐实其地下党身份，并要柯靖平调查杨梓铭，凌寒设计让柯靖平拿到云弘深打电话的照片，让人以为是云弘深冒充米兰给凌寒打电话，意图陷害云弘深是内奸；闻夜鸣不相信云弘深是共党，柯靖平严令闻夜鸣查实云弘深的共党身份，但闻夜鸣决心帮云弘深洗脱嫌疑；凌寒却找柯靖平，带着女佣惊雨的电话录音，说服柯靖平对云弘深实施抓捕。杨梓铭前往休养处看望云弘深，却发现云弘深没有去藏身点，十分担忧。

云弘祈发现杨梓铭来安全站，判断云弘深有危险，决定回长沙；杨梓铭决定牺牲自己来引开军统火力，保住云弘深，他让致雅居的同事转移去上海查储备金的事；云弘深见闻夜鸣，得知自己被拍下打电话的照片，使军统以为是他给凌寒打的电话诬陷凌寒；云弘深从闻夜鸣提供的照片判断出了米兰的安全屋，故意惊动米兰，诱导米兰通知凌寒和宗方见面，准备将其一网打尽；凌寒潜入云家放伪证诬陷云弘深是共党的人，被惊雨发现，凌寒杀死惊雨；杨梓铭故意在致雅居留下指向自己的证据。

第28集

云弘深将密码本藏在杨梓铭家；米兰发信号和凌寒、宗方见面，凌寒却认为发信的人是云弘深，云弘深跟踪米兰想一网打尽，云弘祈找闻夜鸣施压，却意外得知闻夜鸣与云弘深的恋人关系，从而放心闻夜鸣的善意。闻夜鸣找柯靖平给出凌寒的嫌疑，柯靖平不予采信，但朱贺已经暗自决定尽量与云弘深站一队对付凌寒。

另一边云弘深却被凌寒反设计，云弘深被军统抓获。柯靖平不允许闻夜鸣与云弘深见面，但许可闻夜鸣继续查凌寒。杨梓铭让吴秘书找到云弘祈，让云弘祈组织群众阻止施长生将云弘深带回南京。柯靖平和闻夜鸣的谈话被徐弼窃听，徐弼将一个可疑的电话给了龚士仪，龚士仪查到给云弘深打电话的是杨梓铭。凌寒和龚士仪在致雅居发现了我党的电台和杨梓铭了留下的痕迹，随后又在云弘深家里发现了凌寒之前放进去的红色剪报。凌寒和龚士仪向柯靖平汇报杨梓铭和云弘深都是共党。

第29集

云弘祈搬来记者和学生游行队伍抗议军统无证据抓云弘深；施长生收到上峰来电，告知柯靖平云家与宋美龄有旧谊，让柯靖平先放了云弘深，并抓紧坐实其共党身份，柯靖平向施长生报告凌寒的嫌疑；云弘深和云弘祈通过施压要带走惊雨的遗体回到云家。凌寒查张显成留给云弘深的话，全力要证明云弘深的共党嫌疑；徐弼窃听凌寒，发现他有诱供嫌疑，并报给朱贺，龚士仪外出致电王公馆，给出暗号显示其有可能是地下党身份。为了救云弘深出水火，云弘祈和闻夜鸣联手，云弘祈发动人脉寻找宗方的下落，杨梓铭被监视，云弘深想故意洗清杨梓铭的嫌疑，被杨阻止，但云弘深却决意救助杨梓铭。而闻夜鸣则到处寻访档案资料核实米兰的身份，龚士仪却提醒柯靖平杨梓铭可能不是共党。

第30集

闻夜鸣终于查清米兰的身份是假冒的，闻夜鸣查到了米兰和宗方的藏身之处，云弘祈也同时查到了米兰和宗方，云弘祈和米兰狭路相逢，做最后的决裂，宗方和米兰逃脱。柯靖平和云弘深对质，质问他和杨梓铭的关系，拿出红色剪报让云弘深解释，云弘深却通过报纸推断出了杀死惊雨的就是凌寒。

同时杨梓铭再次严词拒绝云弘深的救助，施长生继续向柯靖平施压，要求他做好杨梓铭和云弘深的处理问题。柯靖平继续和杨梓铭对峙，告诉他致雅居的电文已经被破译，要杨梓铭自己坦白到底是中统还是陈立夫的人。杨梓铭保持沉默，为了储备金计划的安全，他决定牺牲自己让军统死无对证。杨梓铭用口琴向外面的吴秘书传递了情报，然后故意挟持云弘深，迫使军统击毙他，也帮云弘深洗清了共党嫌疑；吴秘书被抓，证实了杨梓铭是重庆的高级特工，柯靖平等人骑虎难下，只好暗中放了吴秘书；闻夜鸣查到了米兰的真实身份，让柯靖平相信凌寒是日谍，柯靖平和云弘深在杨梓铭墓前谈心，云弘深告诉柯靖平米兰是鬼彻，而凌寒有可能就是昆吾。

第31集

凌寒跟踪云弘深被发现，施长生返回重庆前嘱咐柯靖平隐秘处理凌寒问题，柯靖平意识到凌寒已经在上峰心目中失去地位。吴秘书也成了被秘密处决的对象，龚士仪带队处决，却被唐队长和老黑救走了吴秘书，脱身的吴秘书作为联系人告诉云弘深正式入党了，并告知云弘深凌寒的真实身世。云弘深在军统情报会议上，通报米兰是日本特工鬼彻，闻夜鸣也佐证米兰伪造身份的证据，从而综合线索推断凌寒是鬼彻的上线，同时宗方的踪迹被找到，柯靖平下令抓捕凌寒和宗方，柯靖平已经决定让凌寒殉职以避免他的日谍身份带来的政治风险。抓捕宗方过程中军统和日本人发生激战，云弘深意识到中了日本人圈套。凌寒此时通过杨梓铭的遗言，在麓山寺寻找密码本，而米兰宗方手下的日谍已经被云弘深带队扫平。

第32集

柯靖平派龚士仪去抓凌寒，却被凌寒逃脱；米兰也带着日谍跟踪凌寒，她得知凌寒并未拿到密码本，派日谍盯着云弘深，想找到密码本的下落。云弘深告诉闻夜鸣柯靖平也有另一面，却终究不忍心将自己的判断全盘告知。柯靖平推测云弘深藏密码本的过程，云弘深心中惊异柯靖平对自己如此了解。柯靖平将放密码本的保险箱的两把钥匙给了云弘深和闻夜鸣分别保管；凌寒绑架了朱贺，米兰绑架了收容所的老师孩子，要引出云弘深和闻夜鸣，拿到保险箱钥匙；云弘深和闻夜鸣为保人质安全，分别被米兰和宗方绑架，和朱贺一起被关在宗方的安全房。凌寒和米兰宗方一同出现，并推测出来密码本的藏匿地点，柯靖平收到凌寒是日裔的证据，而凌寒已经押着云弘深和闻夜鸣去寻找保险箱的路上。

第33集

云弘深和闻夜鸣及时脱身，赶往保险箱所在的教堂。带上武器截住押送朱贺的宗方，救出朱贺，另一边柯靖平已经在可能抓获日谍的地点安排下天罗地网，凌寒和米兰、宗方兵分两路打配合欲夺取密码本，米兰和宗方在码头转移军统注意力，其他日谍制造混乱，便于凌寒去教堂拿密码本的保险箱，而柯靖平已经亲自坐镇教堂。闻夜鸣和云弘祈在码头对付宗方等人，却发现了许多假冒凌寒的日谍，闻夜鸣判断凌寒不会来火车站，肯定是去了教堂。日谍发动袭击，闻夜鸣配合云弘祈演戏给米兰，帮云弘祈受了轻伤，与放松警惕的日谍展开激战，还是被米兰和宗方逃离。凌寒晚上去教堂，落入了柯靖平和云弘深的圈套，凌寒被龚士仪击毙，死前云弘深告诉凌寒他其实是中国人，所谓私生子不过是宗方编出来让他就范的借口。凌寒痛苦万分，他临死前告诉云弘深密钥藏匿处的暗语，云弘深明白了凌寒的用意。柯靖平将密码本放在自己办公室休息室的保险箱里。云弘深已对柯靖平有所怀疑，但是没敢告诉闻夜鸣。柯靖平给云弘深定了三天期限，要他查到密钥的下落。

第34集

云弘深查到凌寒在盛兴旅社给他留了线索，从凌寒临死之言中分析出密钥是一本《镜花缘》并找吴秘书破译出情报，分析出日军偷袭长沙的进军方向。并向吴秘书和盘托出怀疑柯靖平就是昆吾，但云弘深却根据之前米兰等人的表现怀疑日军的进军情报是假的。云弘深发现情报是战略欺骗，并和吴秘书一同分析出柯靖平在军统湖南情报站里有对日的秘密电台，云弘深决定去一探究竟。柯靖平和米兰见面，说云弘深已经开始怀疑他，要牺牲米兰来证明自己不是昆吾，米兰决心为天皇效忠，启动玉碎计划；云弘深找到凌寒留下密码箱，并且破译出了密码，他从密码箱里拿到了宗方的身份说明以及柯靖平密室的图纸，云弘深这才知道柯靖平的办公室里有一个密室，云弘深决定去一探究竟，查明柯靖平的真实身份。

第35集

云弘深撞破米兰挟持柯靖平，对峙中朱贺赶来，情急之下打死米兰，云弘深心知因此会被敌人牵着鼻子走，也无可奈何。龚士仪在日谍的据点里发现了火药，柯靖平让龚士仪查宗方的任务。闻夜鸣重伤住院，云弘深心疼万分前去看望，云弘深说出对柯靖平的怀疑，闻夜鸣难以接受。宗方的踪迹显现，龚士仪查到宗方最后的任务是搞一次大爆炸，云弘深明白柯靖平要利用宗方搞爆炸来逼迫自己找到密钥，但是如果柯靖平得到密钥，则假情报很快就会被送到薛岳手中，国军在战场上就会判断失误。云弘深陷入两难，他想传递信息给云弘祈，却被龚士仪盯着难以行动，龚士仪从柯靖平的部署中明白自己应紧盯云弘深，并且也发现云弘深很多不对劲的地方。朱贺从查到的线索中知道宗方目前对一些药物的需求，柯靖平要求严密布控，把炸药和宗方一起找出来，行动还是由云弘深和龚士仪一同负责，云弘深依然需要想方设法向外传递消息。

第36集

龚士仪因为没抓到宗方加剧了对云弘深的怀疑，将自己的看法汇报柯靖平。云弘深为了解开心中的谜团，查找了凌寒在图书馆借阅过的所有资料，推断出凌寒当时也在查探柯靖平的身份，同时发现少了一份地下管道图纸。云弘深意识到宗方的任务是要通过地下管道实施瓦斯爆炸，闻夜鸣提出米兰所在的伤兵医院有可能是藏匿炸药处，云弘深和唐队长一起找到了炸药，云弘深带着军统的人找到宗方，宗方被军统击毙，临死前他告诉云弘深，他是找不到密钥的。而唐队长在击毙宗方时展现的枪法，让龚士仪感到疑惑。柯靖平让云弘深等人继续追查密钥的下落，并破天荒的邀请云弘深去看望闻夜鸣。云弘深推辞，柯靖平一个人离开办公室去医院。云弘深进入柯靖平的休息室，打开保险箱，找到了按钮打开了密室，发现了密室里的日谍计划的资料，终于确定了柯靖平是昆吾。而云弘深的行动都被暗处的一双眼睛监视着。云弘深调查完毕回到家中，看到云弘祈强颜欢笑的样子感到心疼，但还是告诉他米兰的死讯。

第37集

云弘祈知道米兰死讯后癫狂大笑，当得知米兰死时带着自己送的胸针，笑容瞬间消失，来到云老夫人的灵位前祭告凶手已死。昆吾已经向日军司令部发信，确定日军的进军路线。而云弘深决定不惜牺牲自己，也要阻止昆吾柯靖平的计划。明面上依然在军统站内跟柯靖平虚与委蛇，讨论寻找密钥的方法，过程中云弘深找到了密钥就藏在自己家。柯靖平依然派龚士仪盯着云弘深去取密钥，龚士仪和云弘深在云家找到了宗方的踪迹，找到了密钥，果然是镜花缘。柯靖平一边派云弘深去取密钥，一边将云弘深找到并破译好的密码本交给了薛岳的副官，并请其亲自破译，内容显示日军的仅供方向，被副官带回指挥部。副官临走时被云弘深叫住，并指出这密码本是假的，当场揭发了柯靖平是昆吾的身份，薛岳副官和军统众人都不知谁真谁假，在当场众人的见证下一起进入密室，却发现柯靖平的密室已经被伪装改换，没了昆吾的踪迹。柯靖平把云弘祈和闻夜鸣都找到军统站来，但是云弘祈让手下及时通知了吴秘书。

第38集

程惠泽也站出来证明云慕之没死，连同柯靖平一起制造出了云弘深才是日本间谍的“事实”。云弘深竟然承认了云慕之还活着，似乎承认了自己被日本人以云慕之做要挟当了汉奸。云弘深被逮捕入狱，薛岳下令查清所有事情之前不能让云弘深死去。吴秘书上门告知愤怒的云弘祈，云弘深并不是汉奸，一切都是云弘深以自己为死棋所布的局。闻夜鸣约见云弘祈，告诉他自己选择站在云弘深一边，两人决定去找证明云弘深清白的证据。云弘祈找到吴秘书商量对策，吴秘书认为云弘深暂时没有生命危险，他提出想办法在柯靖平密室里安装窃听器。朱贺也发现了柯靖平的说辞有破绽，对柯靖平的论调存疑，并找到云弘深留给他的调查线索。闻夜鸣和云弘祈联手吸引柯靖平的注意力，吴秘书起用暗线徐弼在柯靖平密室里装监听。柯靖平在密室单独审问云弘深，要云弘深认罪，却被云弘深设计亲口承认了自己是昆吾，并且通过监听被朱贺传给了薛岳和所有人，柯靖平因此暴露被杀。云弘深立功受到军方高层接见，却发现国军高层里也有父亲的同志。第一次长沙会战打响，日军失败，中国取得了重大胜利。