纪中尉告诉祖寇,帝国卫队正在追捕他,指控他叛国。爱和带着祖寇逃离,但这是赵将军的计策。船上充满了爆破果冻,船爆炸,祖寇被认为已死亡。然而,爱和早已预见到这个计划,观众之后发现祖寇伪装成船员躲在船上。安、卡塔拉和索卡到达北极水族部落的首都阿格娜奎拉。他们遇到了部落首领阿诺克族长、他的女儿皓月和部落的精神领袖帕古大师。安曾看到阿格娜奎拉被火国摧毁的画面,警告他们有危险,但他们欢迎他作为降世神通。然而,安告诉他们他未能掌握四种元素的控制技巧,让他们感到失望。
安寻求降世神通库拉的帮助,但库拉被视为胆小的人,不愿理会世事,让人们自生自灭。库拉告诉安,他在成为降世神通后不久就受到邪恶灵魂的侵袭,并在灵界中与它们战斗,让他身心俱疲,无法控制降世神通的能力。库拉还透露,他失去了心爱的人乌米,她的灵魂被太古夺走。因此,库拉决定独自对抗火国,不愿给予太多帮助。与此同时,索卡在试图接近皓月时感到紧张,他认出了她,对她没有架子感到惊讶!索卡认出她的头饰,与他在之前与灵界狐狸交流时见到的相同。皓月证实她就是那只狐狸,她有一部分灵魂存在,当她还是一个患病的孩子时,她被赐予了一些月神精华的祝福。她还亲了索卡。
最后,卡塔拉开始接受雅可达的水遁训练。然而,她发现北方水族部落的女性不被允许参战,而是担任治疗师的角色。卡塔拉对此感到不满,因为她一直在对抗火遁者,而男性战士却无法参与战斗。她决定向帕古提出挑战,希望能改变这种情况。他们进行了一场激烈的决斗,最终帕古获胜。尽管如此,卡塔拉赢得了观众的赞赏,她的观点也得到了证明。卡塔拉和索卡决定留在安的身边,一起战斗,他们做出了这个选择。