王永昌找来的第三个病人是一个全城皆知的小乞丐,身上长满了疮,大家都嫌弃他。这个小乞丐行为举止十分无赖,生生搬进许仙店里,硬让许仙替他治病。小青本想教训这个小乞丐,却被白娘子拦下了。许仙对小乞丐诊断之后,对症下药。奇怪的是,这第三个病人,他自认为对症下药,却怎么也医治不好。许仙百思不得其解,整日苦恼。王永昌见约定的时间越来越近,许仙却毫无建树,不由得得意洋洋。 小青想把小乞丐赶走,却发现小乞丐偷偷的将许仙给他的药倒掉的事情。小青很愤怒的来质问他。小乞丐说出了因为自己的好朋友的性命掌握在王永昌的手中,王永昌威胁他要在治病比赛中捣鬼,砸许仙的招牌的。小青和五鬼来到王永昌家里寻找小乞丐的朋友——一只小狗。五鬼生气小乞丐居然为了一条狗来砸保和堂的招牌,不肯出手相救。小乞丐说只有小狗不嫌弃他脏、穷,肯和他在一起。在寒冷的大雪天用自己的体温为他取暖,让他活下来。 小青和五鬼听了很感动,小青将一只磨盘变成小狗,救回了真的小狗。小乞丐抱着小狗向许仙和白素贞承认了错误。小青的宝珠又亮了起来。治病比赛揭晓的日子到了。王永昌召集了全镇老小围在保和堂门口,等待着自己的胜利,看许仙出丑。没想到从保和堂里走出来个干干净净的小孩。小乞丐的病已经被治好了。王永昌大怒,威胁小乞丐要对他的朋友不利。这个时候小狗冲了出来,追着王永昌一通咬。小乞丐告诉大家了王永昌的恶行。王永昌失去民心被大家唾弃,一败涂地。混在人群中的蛤蟆精见状,急忙回去禀报了蛙面。蛙面知道自己等待的机会终于到了。