接下来的舞台是由“血之女王”、“妖狐”、“暴君”三势力统治的无法都市。那里是无赖横行、弱肉强食的世界。为了讨伐吸血鬼们的支配者“血之女王”被姐姐克莱儿带走的希德，因为有机会做出“影之实力者”的行为而兴奋不已……。围绕“血之女王”的阴谋开始展开，无法都市三股势力混杂一起。此外，姐姐克莱儿也被卷入骚乱，暗影庭院也独自采取行动。在极度混沌中，希德不为人知地开始扮演幕后暗影。红月升起，觉醒的时刻到来了……

无法都市

克莱儿打算前去消灭吸血鬼，便带上了希德，来到了巨大的贫民窟「无法都市」。但是他很快与克莱儿走散，并卷入了由「红月」引起的巨大骚动中。

安息之地

血之女王的追击者不断聚集到红之塔下。暗影遇上了白之塔的统治者雪女以及黑之塔的统治者加格诺，与此同时克莱儿她们遇上了暗影庭园的贝塔。

觉醒之刻

克莱儿终于来到了女王的面前，但却被女王伊丽莎白攻击而受了致命伤。赶来的贝塔等人也抵挡不住血之女王。正在这最糟的情形下，克莱儿却出现了奇怪的变化。

虚伪的假面

急速扩张的三越商会吸引了竞争对手大商会联盟的注意。神秘男子约翰·史密斯对于他们垄断的行为感到担忧，便与雪女一起展开商业战争。

拉扯丝线之人

来自卡塔尔商会的最强部队「四叶组」入侵了四越商会。伽马自报姓名站出来对付他们。与十分担心的阿尔法相反，伽马与入侵者对峙时显得自信满满……

约翰・史密斯

第二名刺客·戴尔塔出现在约翰面前。约翰的身份一瞬间就暴露了……。另一边，暗影花园悲痛着戴尔塔去后音信全无，阿尔法决定自己直接出手。

重要之物

大商会联盟开始崩溃，而四越银行也面临着破产的危机。阿尔法她们正因暗影的背叛陷入绝望而十分憔悴。正在这时，他留下的“暗号”终于被解读出来。

龙的眼泪

纽从尤洛与贾卡那里收到了四越温泉游乐园的邀请。察觉到暗影的作战计划的七影们，对以任务的名义进行的团体约会感到十分振奋。成员的选择是……

钥匙

在五五九号的带领下，六六六号她们分配到了奥里亚纳王国的遗迹调查工作。结果她们却发现了被教团干部带走的六六六号的母亲蕾娜王妃。围绕着隐藏于遗迹中的“钥匙”，一场将王妃卷入其中的战斗就此开始。

笼中之鸟

萝丝的婚讯让希德燃起怒火，他来到王都来问清楚萝丝的真正想法。他以人气钢琴家·西龙的弟子的身份成功潜入，但多艾姆怀疑他的身份，要求他进行演奏。

决断

为了让萝丝摆脱锁住她自己的“枷锁”，希德来到了变成傀儡的蕾娜王妃的居所开始搜查。确认了王妃的下落之后，希德以暗影的身份出现在萝丝面前，把她带到了王妃的所在……。

HIGHEST(最终话)

暗影与第四魔王「拉纳洛克」交战时，贝塔和伊普西隆正与莫德雷德对峙。在战斗中，两人知晓了隐藏于世界中的一种“假说”。