摩伽罗见到十四,惊喜万分,紧握她的手不愿放开,莫炎气得脸绿,二人开始斗法,十四调解两人停战后,向摩伽罗打探自己的身世,不料摩伽罗一问三不知,再追问,其与鲶叔已不见踪影。夜里,十四被一只蝴蝶引到后山,蝴蝶咬伤十四,接着又有一只蝙蝠来袭,莫炎和莫澜及时赶到,审问蝙蝠得知,一名叫乌昙跋罗的魔族指使他刺杀十四。
十四陷入梦魇,被蝴蝶咬过的伤蔓延,毒气攻心,莫炎用追电为其疗伤,法力耗损。十四告诉莫炎在梦里看到了血色天空,莫炎知道这是三年前人魔大战的场景,内心充满担忧。莫澜与莫炎聊起十四频繁被魔族袭击,认定十四是魔族,莫炎不愿承认,两人不欢而散。杻阳山间有野兽异动,莫炎和墨鱼前往查看,突遇一条巨蛇腾雾而起。