艾伯特将军找到格拉迪斯,表示那个人出现在附近,便顺路过来看看。艾伯特让格拉迪斯重新回来工作,因为新的疫情即将开始,他们已经没有时间了。艾伯特表示人类会不惜一切代价来打败H5G9病毒,我们必须夺回控制权和找回人性。
辛格医生原来贝尔医生之前曾在他手下工作,将军希望贝尔交出笔记本,但贝尔表示他已经将笔记本交给阿迪,将军接着命属下杀死了贝尔医生。
格斯与杰普逃离动物军团后,杰普决定陪盖斯一起去科罗拉多,在路上遇到了熊姐,熊姐给了他们关于格斯的妈妈在科罗拉多可能的住址,三人决定一起走捷径前往火车必经之路,在途经悲伤谷之际,杰普与熊姐争吵起来,格斯为了停止两人争吵,自己走上了年久失修的吊桥,不小心摔下并晕了过去。
盖斯晕过去的这段时间,做了一个美梦,在梦里他与帕爸再次相遇,帕爸并为他打气,要他顺着自己的心意走,盖斯与小熊为了救晕倒的格斯,穿着路上跳伞员尸体身上的衣服穿过了长满疾疫花朵的悲伤谷。
艾米与温蒂在收容巴比后,建立了半人保护区,越来越多的半人被他们收容,但巴比带回来的东西却让艾米发现半人保护区的位置已经暴露。
剧版的the preserve名副其实,至少在最后两集之前是这样的,艾米和温蒂一起建立起这个庇护所,但漫画中庇护所是彻底的骗局,所谓的庇护所不过是个军营,以及Abbot关押和解剖混种人的地方。
阿迪的邻居开始发传单寻找已经消失三天的南希,阿迪收到诊所来电,以为秘制酱料到货了,没想到等来的是已经找不到半人的纸条,与此同时,邻居们都在诊所的冰柜发现了南希的尸体,跑来质问阿迪夫妇,并发现拉尼有染疫的症状,于是将两人绑起来决定连同房子一起烧毁,就在危急之际,阿波特将军来到并扑灭了火焰,因为他们要找到贝尔医生留下的笔记本。