赵杰与刘三暗中盯住刘二麻子,原来刘二麻子此次来清源是为了替日军除掉周卫国。两人回去把此事告诉周卫国,周卫国让他们不要慌乱,并派出手下抓住刘二麻子等人,且不得开枪。抓住刘二麻子后,周卫国绑着他去见了汤旅长,周卫国告诉汤旅长这个汉奸要暗杀自己,汤旅长当场下令要枪决刘二麻子,眼看命都要没了,刘二麻子赶紧找了个借口搪塞汤旅长,汤旅长被他的借口糊弄了过去,周卫国虽然深知他在说谎,但也没拆穿他,最终刘二麻子保住了一条命。
周卫国得知于得水与刘二麻子偷偷见面,他意识到于得水也是汉奸便打算想个方法给他抓起来。于得水特意带着手下来到周卫国所在的客栈搜查,他开玩笑地让周卫国小心点,以免待会儿擦枪走火,周卫国对此不为所动。还没等于得水动手,刘志辉便来到了客栈,他表示自己是来奉命保护周卫国的安全,并打发走了于得水,还没开始行动就失败的于得水,只好悻悻地先离开。
周卫国把自己知道的情报告诉刘志辉,刘志辉也没想到自己的军队里会出了个汉奸。晚上周卫国等人暗中跟着于得水,因为白天没有得手,于得水只好夜晚与日军方面联系,表示自己要换个方法暗杀周卫国。周卫国等人把于得水抓了起来,带到了汤旅长的队里,周卫国把于得水当汉奸的事情讲了出来,于得水就是不承认,杨大力又拿出了更有利的资料,证明于得水就是一个汉奸,汤旅长大骂于得水背叛国家,背叛军队,并当场下令枪决了于得水。
周卫国打算消灭日军一个军火库窝点,他需要朱子明的帮忙,守城人的管理正是朱子明当土匪时期认识的弟兄。深夜朱子明到此人的房里跟他商量,让他给周卫国的马车放行。他本来面露难色,怕里面有枪支弹药伤了日军,这样自己也不好做,但是朱子明的话他又不敢不听,只好答应给周卫国放行。