频临破产的地方城市成为海藤的目标,他策划了一桩大规模的欺诈案,他任命木崎为新公司“Neorector”的社长,开始实施计划。
按照海藤安排的剧本,田胡和木崎拜访了静冈县日并市的市长广濑(贝加尔)。另一方面,光和坂本为了追查新的线索也前往日并市,并在那里目击了田胡的身影。在矢柴的帮助下,光和坂本开始追查田胡的身份,最终发现了一个关于田胡的惊人事实——。