尾生向月啼暇道别,月啼暇欺骗尾生自己已经爱上了他,但尾生已经不再相信。饶是如此,尾生仍去而复返,他决定再试试看能否爱上月啼暇。红红发现恨力竟是通过苦情树根进入圈内。黑狐首领黑狐娘娘蛊惑红红以恨为力与她合作,遭到红红拒绝。雅雅得知月初杀了不醉,伤心之下找到月初复仇,这时两人收到消息,黑狐附身付澄屠戮和平之村。被黑狐附身的付澄杀了流觞和许多妖族孤儿,付澄清醒后自杀。和平之村一事,让红红与月初、妖盟与一气盟决裂。月初不知道,红红将他逼走是因为得知了虚空之泪需要以性命修炼。她不想牺牲月初,这才与他决裂。红红决定吸收恨力,只要吸收的恨力足够多便可以操控黑狐,阿来担心红红会被恨力侵蚀,红红却表示自己已有对策。月啼暇带尾生来到涂山,准备向苦情树求结缘,助两人真心相爱。因妖盟与一气盟决裂,尾生在涂山遭妖族为难。月啼暇像往日一样相护尾生,尾生却难得勇敢一回对抗妖族。他告诉月啼暇,自己以后会努力保护月啼暇,并为她融入妖族。石姬找上月初,告知当初红红要以灵血献祭一事,让月初误会红红。