月初答应与石姬合作,为表诚意,石姬当着月初的面吞噬了岁浮。矛盾不断激化,石姬掳了大批人族组成了一支属于她的人奴战队。一气盟弟子并不相信黑狐存在,却视涂山为仇敌,月初集结一气盟弟子准备攻打涂山。红红入魔越深,得知月初要攻打涂山后,终于克制不住心中恨意找上月初,两人爱恨纠缠下激烈拥吻,却最终作别。决战前夜,雅雅找上月初想阻止他攻打涂山,被月初拒绝。雅雅伤心于涂山和月初的改变,阿来安慰雅雅,两人都知道活着就意味着必须要走下去。 决战之日,月初命一气盟弟子守住涂山,自己只身攻上涂山,中途却落入了红红设下的幻境中。幻境内,红红与月初已经成亲生子,十分幸福。这一切都是月初内心最大的渴望,月初情不自禁沉浸于这巨大的幸福之中。月初发现异常,意识到自己身处幻境,意识到红红是在拖延自己的时间,他强行打破幻境。苦情树下,红红强撑着入魔之体,伤心于月初对幻境中幸福的割舍。红红启动阵法,以自己为祭,要通过焚毁自己来毁去苦情树,断绝黑狐入内通道。此时,石姬现身。