新墨西哥州的一所普通高中里，沃尔特·怀特过着平淡无奇的生活。作为化学老师，他每天面对的是实验台、试管和一群朝气蓬勃的学生。然而，在这份平凡的外表下，隐藏着一段不平凡的故事。

沃尔特曾经是一位化学领域的高材生，他的研究成果甚至与诺贝尔化学奖擦肩而过。但出于对平凡生活的渴望，他选择放弃科研道路，成为一名普通的教师。然而，命运却在他最意想不到的时候，敲响了沉重的一锤。

当医生告诉他，中晚期肺癌的阴影已经笼罩在他的身体上时，沃尔特的世界瞬间崩塌。他不仅要面对自己生命的倒计时，更要思考如何为家人未来的生活提供保障。家中，那位四十多岁、怀有身孕的妻子和患有轻度脑瘫的儿子，是他们家最珍贵的财富，也是他心中最深的牵挂，沃尔特知道，他是这个家的经济支柱。

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在沃尔特50岁的生日这一天，他站在人生的十字路口，回望过去，展望未来。他的一生充满了复杂的情感和挑战，他的学历远超过他现在所任教的高中化学老师，他有一个叛逆期的儿子和一个怀孕的妻子，而他的内向性格使他常常感到与世界格格不入。然而，今天，他得知自己患上了肺癌，只剩下两年的时间。

这个消息像一记重锤，瞬间击垮了沃尔特的精神。他感到周围的世界变得麻木，无法感受到任何情感。他尽力向家人隐瞒这个事实，但他知道，他必须做出选择。

沃尔特决定向在药物监管局工作的妹夫寻求意见。然而，就在等待妹夫的时候，他目睹了一个惊人的场景：他的前学生杰西从大楼的窗户跳了下来，然后逃向自己的车。沃尔特立刻跟了上去，他想知道发生了什么。

当晚，沃尔特跟踪杰西，两人之间的对话揭示了一个惊人的计划：他们打算一起制毒。沃尔特负责制造安非他命，而杰西则负责销售。这个决定让沃尔特陷入了深深的矛盾之中，他一方面想要为家人留下一些财富，另一方面又深知这是违法的行为。

第二天，沃尔特从学校偷来了化学药物，两人一起躲在房车里开始制毒。沃尔特以他娴熟的技艺制造出了令杰西赞不绝口的安非他命。然而，他们的计划并没有像他们想象的那样顺利。

杰西将毒品带到药贩面前，药贩知道杰西和艾米洛之前都有前科，所以他想铤而走险。他拿杰西和艾米洛的性命威胁沃尔特，让他交出安非他命的配方。沃尔特在无奈之下答应了药贩的请求。然而，在展示安非他命制作过程中，沃尔特设法加入了错误的化学药物，制造出了毒气，成功地将药贩困住并使他晕倒。

沃尔特和杰西趁机驾着房车逃离现场，但房车却突然抛锚。此时，警车突然出现，沃尔特紧张地拿出枪准备战斗，但最终发现只是虚惊一场。他们得以逃脱警方的追捕。

沃尔特知道他们不能继续待在这个地方。他将房车开回城里，并将药贩的尸体藏在了杰西的家里。他知道这是一个危险的行为，但他已经别无选择。

保守秘密……

沃尔特与杰西原打算处理掉药贩和艾米洛，谁料药贩突然苏醒，这一突发事件让两人措手不及。为确保安全，沃尔特果断地将药贩锁进了杰西家的地下室。他们深知，药贩若逃脱，他们的秘密将无处遁形。

在分配任务时，杰西负责照看艾米洛，而沃尔特则负责看守药贩。尽管两人都不想取药贩的性命，但他们对药贩的恐惧和担忧却与日俱增。他们害怕药贩一旦有机会，就会揭露他们的计划，因此他们决定暂时将药贩软禁。

与此同时，沃尔特的妻子斯凯乐正在医院产检，得知自己怀的是女孩时，她满心欢喜。当她试图联系沃尔特时，却意外听到了杰西给沃尔特的留言，其中提到了“毒品”二字。这让斯凯乐倍感担忧，她立刻质问沃尔特。

沃尔特为了安抚斯凯乐，编织了一个谎言，声称是杰西想要卖大麻给他。然而，斯凯乐并非全然相信，她的心中充满了疑虑。

为了处理艾米洛的尸体，沃尔特指示杰西使用强酸将其溶解在塑料容器里。但杰西为了图方便，选择了家里的浴缸。结果，强酸不仅融化了浴缸和地板，还使得未溶解的艾米洛尸体掉落到了一楼。沃尔特发现杰西的偷工减料后十分生气，责备他当初不听老人言，因为强酸能够溶解任何不是塑料的东西。

妥当处置……

沃尔特和杰西联手处理了艾米洛的尸体后，沃尔特的心中充满了纠结。他不仅要处理自己的罪行，同时还要面对如何处理药贩的问题。尽管他试图找到一种方法来除掉药贩，但他始终无法下定决心。

斯凯乐对沃尔特的担忧日益加深，她担心沃尔特被杰西纠缠不清，于是将这一情况告诉了自己的妹妹玛丽和妹夫汉克。玛丽在听完斯凯乐的描述后，开始担心沃尔特和他的儿子是否都陷入了大麻的泥潭。

为了帮助姐姐，玛丽决定让在药监局工作的丈夫汉克去教育沃尔特的儿子。汉克选择了一个毒贩和妓女经常光顾的汽车酒店，希望通过这种方式给沃尔特的儿子上一堂生动的课。

而沃尔特在准备给药贩送食物的时候，突然咳嗽着从地下室的楼梯摔了下去。当他醒来的时候，他向药贩透露了自己得了肺癌的事实。这也是他第一次向别人吐露这件事，这让他心里轻松了一些。尽管他并没有勇气杀死药贩，但两人酒后的一番畅聊让沃尔特放下了心中的防备。

当沃尔特回到楼上，准备释放药贩时，他发现碗少了一个碎片。他怀疑这是药贩在他昏迷时拿走的，这让他意识到药贩可能有计划要杀他。愤怒之下，他冲到地下室杀掉了药贩。

沃尔特回家后，斯凯乐对他近期的行踪感到十分生气。面对斯凯乐的质问，沃尔特直言两人需要好好谈一谈。

将死之人

j几天后玛丽夫妇和沃尔特夫妇的聚会像往常一样举行。然而，这次聚会的气氛却与往常不同。沃尔特，一位曾经强壮而坚毅的男子，宣布了一个令所有人震惊的消息：他得了肺癌。

这个消息像一颗重磅炸弹，在平静的家庭中掀起了轩然大波。沃尔特的儿子杰西，一个原本聪明伶俐的青年，却在此时陷入了迷失。他沉溺于自己的狐朋狗友中，甚至尝试起了沃尔特制造的安他非命——一种危险的毒品。

杰西的朋友被这种毒品的强大药效所震惊，而杰西本人则沉迷于其中带来的幻觉，无法自拔。第二天早晨，他仍然沉浸在这种幻觉中，兴奋地冲到了自己父母家中。然而，他的父母对他的到来并不欢迎，将他赶出了家门。更令杰西震惊的是，他发现自己的弟弟也在偷偷吸食毒品。

就在杰西陷入困境时，他接到了一个电话，有人愿意购买他手中的毒品。另一方面，沃尔特的妻子斯凯乐为他约了一位昂贵的肿瘤科医生。尽管沃尔特认为费用过高，但他仍然偷偷拿出了自己的私房钱来支付这次诊断。

然而，杰西的出现让沃尔特十分生气。他愤怒地将沃尔特应得的分红4000美金甩给了他。在医院，斯凯乐与医生讨论沃尔特的病情，但沃尔特对此似乎并不关心。斯凯乐提出了一个90000美金的治疗方案，但沃尔特担心这会让家庭破产，坚决拒绝。他们的儿子听到这番对话后，愤怒地表示如果沃尔特不接受治疗，那就等死吧。

与此同时，沃尔特在银行和加油站两次遇到了一个名叫肯的商人。在沃尔特看来，肯是一个肤浅而粗鲁的人。在加油站，沃尔特甚至撬开了肯的跑车的引擎盖，耗光了车的电池。

灰质

杰西，一个曾经误入歧途的灵魂，现在试图洗心革面，希望在镇上找到一份新工作，开始新的生活。然而，现实却残酷得让人无法直视。他发现自己无法胜任任何一份工作，这让他陷入了深深的绝望。

在这个绝望的时刻，杰西偶遇了老朋友Bager。Bager邀请杰西一起重操旧业，制作毒品。面对这个诱人的提议，杰西陷入了内心的挣扎。他知道这条路是错误的，但他也知道自己现在的处境已经别无选择。

与此同时，沃尔特和斯凯乐正在参加一个有钱朋友艾略特的生日聚会。沃尔特曾经是艾略特的合作伙伴，一起经营着一家名叫“Grey matter”的公司。然而，沃尔特离开后，艾略特却成为了亿万富翁。艾略特向沃尔特提供了一个工作机会，并声称这个工作有很好的医疗保险。但沃尔特却毫不犹豫地拒绝了。

沃尔特对斯凯乐生气地质问，是否将自己的情况告诉了艾略特。斯凯乐承认并向沃尔特道歉。她坦言自己无法承受沃尔特即将离去的事实，她一定要说服沃尔特接受治疗。然而，沃尔特却有着自己的坚持。他不希望接受化疗而成为一个弱不经风的药罐子，他更希望活得有尊严，即使短暂，也要光荣。

第二天早上，沃尔特告诉斯凯乐自己改变了主意，愿意接受治疗。然而，艾略特的妻子却试图说服沃尔特接受这份工作。沃尔特仍然坚定地拒绝了她。

在这个人生的十字路口，杰西和沃尔特都面临着艰难的选择。杰西在毒品与正道之间徘徊，而沃尔特则在生与死之间挣扎。他们都需要找到内心的力量，去迎接未来的挑战。

最终，沃尔特找到了杰西，希望他能重操旧业。

空手套白狼

在一个不起眼的角落，沃尔特和杰西达成了一项协议。沃尔特负责制作毒品，而杰西则负责将其销售出去。这样的分工似乎明确而和谐，但背后却隐藏着深深的危险和秘密。

沃尔特开始了化疗，这一切他谎称是由艾略特买单。然而，化疗的副作用逐渐显现，他在学校的化学课上突然身体不适，不得不离开教室去厕所呕吐。学生斯凯乐对他的行踪产生了怀疑，但沃尔特以散步为借口搪塞了过去。

制毒的过程中，沃尔特的健康状况每况愈下。一次咳嗽发作，他不得不离开房车，去户外呼吸新鲜空气。杰西察觉到了沃尔特的异常，他推测沃尔特之所以如此拼命制毒，可能是为了给他的老婆孩子准备身后事。

与此同时，汉克和他的同事在沙漠中发现了一个口罩，并追踪到了沃尔特所在的高中。汉克告诉沃尔特，这个口罩是从学校的供应室里偷的。他们发现供应室里更多的物品失踪，怀疑有人在学校里偷东西制毒。不幸的是，他们错误地逮捕了学校的清洁工雨果。沃尔特知道雨果是清白的，但他却不能出声。

杰西将分红交给沃尔特，但沃尔特嫌钱太少。他建议联系一个经销商，杰西透露有一个名叫Tuco的人可以联系。Tuco在验货后答应购买，但要求一手交钱一手交货。然而，当杰西将货物交给Tuco时，Tuco却生气了，将杰西揍了一顿。沃尔特得知后决定亲自去和Tuco碰面。

第二天早上，沃尔特剃了光头，带着一袋东西找到了Tuco的藏身地。他向Tuco索要5万美金作为这些安他非命和杰西的医疗费。Tuco拒绝，沃尔特便从袋子里拿出一个晶体，告诉Tuco这并不是毒品，而是水银。沃尔特将晶体甩了出去，它瞬间爆炸，屋子里的所有人都晕晕乎乎。在威胁要将整袋的东西都扔掉时，Tuco不得不同意给钱。

非暴力交易

在一个复杂的三角关系中，沃尔特、杰西和Tuco的故事交织着贪婪、背叛和危险。杰西原本应得的分红被沃尔特给予，但他对沃尔特和Tuco之间的协议感到愤怒，因为他认为在这么短的时间内制造出如此大量的毒品是一项不可能完成的任务。

当三人再次碰面时，沃尔特坦言遇到了技术难题，希望能够延长交货时间。这一提议立即激怒了Tuco，但沃尔特却借此机会要求更多的报酬。杰西认为这是沃尔特在故意制造困难，挑战极限。沃尔特递给杰西一张化学品清单，其中包含了可能增加产量的化学品。

与此同时，斯凯乐的新生婴儿宴会上，玛丽送给她一件价值连城的珠宝。然而，这个看似完美的礼物背后却隐藏着不为人知的秘密。当斯凯乐试图退换这件礼物时，她震惊地发现这件珠宝竟然是玛丽从店里偷来的。

沃尔特得知这一消息后，虽然感到震惊，但他理解玛丽可能是为了家人而做出了这样的选择。这种对家人的深深眷恋让他决定继续前行，与杰西一起面对眼前的困境。

于是，在一个月黑风高的夜晚，沃尔特和杰西悄悄溜进了一家化学品公司的仓库，偷走了清单上缺少的那一种化学品。他们回到杰西家，不顾一切地继续制造毒品。

最终，当沃尔特和杰西将新制成的毒品交给Tuco时，Tuco对毒品的纯度感到非常满意，并同意支付他们要求的金额