讲述了对他人漠不关心的优等生·水无濑仁(本岛纯政 饰),破天荒地为了不与班里的问题儿童·蛭川晴喜(上村谦信 饰)扯上关系而过着学生生活。但是有一天,水无濑在学校外面偶然看到了被父亲打得遍体鳞伤的蛭川。
意外地知道了秘密的水无濑,为了不让关系进一步深入而与蛭川保持距离,但是和在学校时完全不同的蛭川的样子在脑海中挥之不去。
他们的相遇发生在高中一年级的秋天。对他人漠不关心的优等生水无濑仁(本岛纯政),偶然间目睹了年级里的问题学生蛭川晴喜(上村谦信)在教学楼后勒住老师脖子的画面。他下定决心要和那样的人保持距离,绝不产生瓜葛。
升入二年级的水无濑与蛭川分到了同一个班级,他与性格相投的朋友柴(今井悠贵)和根本(宫地树)一起度过快乐的校园时光,尽量避免与蛭川产生交集。
然而,某一天,在从补习班回家的路上,水无濑听到路边的男性怒吼声,他小心翼翼地靠近,却发现是蛭川被父亲殴打后倒下的身影。“别告诉任何人”——水无濑意外得知了这个秘密,变得无法专心学习,他试图像之前一样与蛭川保持距离,但相反,蛭川却在学校不断拉近与水无濑的距离。
两个共享了秘密的人,他们本不该有交集的世界开始悄然发生变化——。
水无濑(本岛纯政)得知蛭川(上村谦信)的秘密,即使和柴(今井悠贵)、根本(宫地树)他们在一起学习,只要话题涉及到蛭川,就总是忍不住有所反应。柴告诫他说,“最好别接近蛭川”,从海外出差回来的母亲沙贵(加藤贵子)也对他说,“要选择交往的朋友”,可他的脑海中还是浮现出蛭川的身影。
某天放学后,水无濑本想对擦肩而过的蛭川视而不见,但蛭川却主动向他打招呼,结果两人一起回家。让人意外的是蛭川居然也喜欢电影,他对水无濑无意中说出的《水之音》这个电影标题感到惊讶,并第一次邀请水无濑去他家做客。原来蛭川也非常喜欢执导那部作品的导演,而那位导演就是水无濑的父亲。两人正在蛭川的房间一起看《水之音》时,蛭川的父亲正彦(奥居士郎)怒吼着回到家中——。
蛭川(上村谦信)浑身是伤、无处可去的,水无濑(本岛纯政)看不下去,把他带回家。然而,水无濑突然被蛭川亲吻,慌乱不已,之后也无法专心投入考试复习。
在学校见面时蛭川却表现得毫不在意。自那天起,蛭川开始频繁地在补习班下课后等候水无濑,并跟着他回家。两人形成了一种奇妙的关系:水无濑在房间里学习,而蛭川则在客厅看电影。
某天,水无濑罕见地接到了电影导演父亲·义人(结城贵史)的电话,邀请他参加新作的试映会。父亲说可以带朋友一起去,水无濑脑海中浮现出了蛭川的脸庞——因为蛭川是他的父亲的大粉丝。