在石山寺,真寻(吉高由里子)巧遇老情人藤原道长(柄本佑),两个人晚上在回忆中开花结果…
季节交替,道长的女儿彰子(见上爱)进入内宫,六天后定子(高畑充希)生下皇子。一条天皇(盐野瑛久)的感情越来越倾向于定子和皇子。藤原道长与安倍晴明(中山祐介)商量,得到了一个荒唐的提议。
另一方面,真寻发现自己怀孕了,宣孝(佐佐木藏之介)很高兴……