维德,三体调查组的负责人,找到了拉吉,赋予了他保卫全人类的重大使命。克雷伦斯对叶文洁提出了质疑,他担心的是,即使三体人四百年后才会到来,叶文洁如何能保证他们届时会带着善意?历史上,技术先进的文明往往对原始文明造成灾难性后果,叶文洁却坚信自己的做法是正确的。她认为,人类的文明已经自身难以解决自身的问题,而她之所以与警方合作,是因为她相信这是主的意愿。对于叶文洁来说,她已经没有了利用价值,而她所知道的秘密也不再构成威胁。现在,唯一重要的事情是三体人的到来。
叶薇拉,是叶文洁和伊文斯的女儿,但在叶文洁的心中,伊文斯只是她生理上的父亲。叶文洁一直对女儿隐瞒这个事实,是因为她认为叶薇拉还不够坚强。事实上,叶文洁确信叶薇拉从未见过伊文斯,父母的第一次见面竟然是在叶薇拉的葬礼上。叶文洁利用头盔吸引程慬加入组织,是因为她认为程慬是这个时代最杰出的物理学家。克雷伦斯则猜测,伊文斯一直待在审判日号上,不可能只是每八年接收一次外星人的信号。他认为伊文斯一定拥有更快速、更即时的通讯技术。
为了了解外星人和伊文斯的真正意图,维德决定去抢夺伊文斯船上保存的“与三体通话纪录”。克雷伦斯认为,这项任务必须迅速完成,以免给伊文斯时间销毁硬盘。菲力斯对主的保护产生了疑问,他不明白为什么在英国会发起攻击。伊文斯坚称这是主的决定和计划,不容置疑。然而,伊文斯并没有透露主对他失联的秘密,而且他非常担心主会背弃他。
程慬向奥姬透露,她从未想过是叶文洁在背后操纵一切。奥姬对此感到非常愤怒,她认为叶文洁把他们当成了傀儡。克雷伦斯希望奥姬能继续制作奈米纤维,以便为杰克的死伸冤。这种纤维可以在神不知鬼不觉的情况下获取船上的三体通讯纪录。当奥姬启动设备时,她本以为会再次看到数字,但眼前的数字却突然消失了。克雷伦斯认为,这似乎意味着主不再保护他的羊群了。奥姬对维德选择程慬的男友拉吉来指挥这个任务感到不安。威尔对杰克将一半遗产留给他感到讽刺,因为他已经快要死了。索尔鼓励威尔接受这笔钱,并寻求世界各地的医生治疗,这或许也是杰克所希望的。然而,威尔只想享受最后的生活,不想被病痛折磨。
在巴拿马,奥姬现场指挥古筝行动。由于她对船上无辜人员的死亡感到怜悯,拉吉奉维德的命令要求她不要让这种情绪影响任务。最终,拉吉只能对奥姬说:“我们要打战了。”这残忍的画面让奥姬感到震撼,尤其是船上有这么多的孩童和无辜的人。伊文斯意识到事态严重,于是拿着储存卡试图逃跑,但最终还是被奈米纤维线所杀。维德成功拿到了记忆碟,但人类的技术要破解其中的信息并不容易。然而,突然间档案就打开了。
这显然是三体人想要让人类看到里面的内容(包括一个智子的档案)和10亿GB的档案。叶文洁得知伊文斯死亡后,感到震惊。她认为三体人没有对古筝行动做出反应超出了她的认知范围,但她确定三体人一定会来拯救人类免于自毁。当她听到伊文斯和主的对话内容后,她感到非常震撼。她一直以为主可以为人类带来繁荣,但没想到伊文斯的愚蠢竟然搞砸了这一切,导致主背弃了人类。现在,维德需要程慬利用她的“高维度”知识来帮助破解“智子”这个谜题。
为了深入了解三体人的意图,维德和程慬进入了下一级游戏。剑士女告诉他们,邀请他们进入游戏的目的就是要让人类知道三体文明注定会灭亡。智子的存在是三体人为了控制人类的科技发展而先发制人的手段。由于三体人需要四百年才能抵达地球,而在这段时间里,人类的科技一定会超越三体人,最终消灭三体舰队。因此,三体人派出了两个智子到地球,而另外两个则留在三体行星上,以便随时掌握人类的科技发展并限制其进步。例如,叶薇拉所研究的粒子对撞得出无意义和不合理的结果就是智子所为。
隔天,全球人的电子设备开始发生干扰,所有屏幕都出现“你们是虫子”的标语。天空被智子笼罩,呈现出一只眼睛的样子,这是三体人对人类的监视和恐吓。这一幕引发了人类的恐慌和不安。