乔纳森救出南茜后,两人决定再次联手,以捕捉那些神秘的怪物。然而,他们的行动却引起了史蒂夫的不满。史蒂夫认为南茜对乔纳森产生了感情,因此试图抹黑她的名誉。乔纳森对此十分气愤,与史蒂夫发生了一场激烈的斗殴,最终不幸被捕。
与此同时,霍普和乔伊为了寻找线索,决定去找寻曾因女儿失踪而状告布伦纳的泰芮。然而,他们却发现泰芮已经精神失常。在调查过程中,他们还得知了泰芮曾参加秘密实验并怀孕的经历。尽管这些信息看似荒诞,但他们却不得不相信泰勒的言论。
迈克尔试图与卢卡斯和解,但卢卡斯却拒绝了他。卢卡斯坚信自己能够找到逆世界的入口,于是独自展开了寻找。迈克尔和达斯汀在寻找十一的过程中,不幸遭到了特洛伊的寻仇。关键时刻,十一出现并救下了两人。她坦白了自己打开逆世界入口的事实,这让众人震惊不已。
能源部得知十一被迈克尔等人匿藏后,立即派出大批人马前去抓捕她。然而,在实验过程中,能源部却意外放出了一只怪物。这只怪物杀害了一名科研人员后逃出了霍金斯国家实验室,并在归家途中的少年威尔·拜耶斯身上留下了致命的伤痕。威尔的母亲乔伊发现儿子失踪后报案,警长霍普受理了此案。在勘察过可能的案发地段后,霍普逐渐找到了案件的线索。
寻子无果而几近崩溃的乔伊接到了一通不明电话,这让她更加歇斯底里。与此同时,快餐店老板接纳了一个不明身份的女孩“十一”,并试图联系社工求助。然而,上门的能源部人员却残忍地杀害了老板。在逃跑的过程中,十一遇到了前来寻找威尔的迈克、达斯汀和卢卡斯。