Midge在暴风雪中走回家后从体温过低中恢复过来。她答应苏茜不再拒绝开场演出。在感恩节晚餐上,Moishe宣布他和Shirley因拒绝退休而离婚。Joel随后分享说他和Mei订婚并期待生一个孩子。后来,不再怀孕的Mei结束了她和Joel的关系,去追求了她的医疗事业,之后Joel在他的俱乐部和楼下的赌博窝点制造了一场醉酒的事端,让自己被殴打。Midge遇到了一脸沮丧的Lenny Bruce,他将要搬到洛杉矶。Abe注意到最近发生的奇怪事件,Rose将其归因于中间人。Wolford俱乐部重新开放;在经历了摇摇欲坠的开始之后,Midge表现出色。电视脱口秀主持人Gordon Ford聘请Midge担任节目编剧。