1939年上海情报员顾仰山（韩东君 饰）挟持盲眼密码学专家也是他在牛津的校友李约瑟，逼迫其放弃为日军研制密码。潮声剧团的龙套演员丁一（张一山 饰），原本只是被惜命的李约瑟雇来冒充自己，却稀里糊涂卷入了这场意外。

为了破坏密码体系的研发，顾仰山不得不继续“雇佣”丁一冒充“李约瑟”自己则化身为他的助手。两人通过重重考验，潜伏入守卫森严的日军机构。在执行任务过程中，两人时时刻刻处于死亡边缘。不仅要破坏日军密码系统的研制，还得提防暴露丁一既不眼瞎，更半点儿不懂密码学的事实。