畅(今田美樱)因嵩(北村匠海)的漫画入选而欣喜。此时,兰子(河合优实)和芽衣子(原菜乃华)决定一同上京。
几天后,畅在芽衣子工作的咖啡馆等候嵩,嵩这时带着健太郎(高桥文哉)现身。自称在NHK工作的健太郎建议美子去参加《歌唱自慢》的预选会。