镰切大作交给新选组局长近藤勇的讨幕派密信中,说要趁着祇园祭的热闹,在京都市内放火,趁乱执行颠覆幕府的计划,为此在“池田屋”旅馆举行聚会。上面写着可以打开。近藤做出了相信“这样下去会有很多人死”的大作的决定,队士们慌慌张张地进行出征准备。
出击前,深草丘十郎对他说“不要死”,大作是——!?
晚上,近藤队闯进了池田屋。发现了潜伏的讨幕派志士们,激战开始。然而就在这时,冲田总司却感到心中有异变…!?然后丘十郎在混乱中,看到了为父报仇的长州藩士庄内玄悟的身影…!?