山南敬助的谋反和切腹给新选组队士带来了前所未有的打击和悲伤。被山南冒着生命危险留下的遗言所动摇的深草丘十郎强忍着泪水,镰切大作担心着因感情而痛苦的他。另一方面,受到打击的松永新之丞发烧卧床不起,南无之介虽然自己也受伤了,但还是拼命照顾他。将山南逼入绝境的副长土方岁三,也为了填补山南缺口而拼命挣扎。
山南四散之际,丘十郎意识到自己所传达的“刀剑相向、自相残杀的愚蠢和空虚”,陷入混乱的丘十郎独自前往一个地方…!?然后,大作为了保护丘十郎,堕入了深深的黑暗…