在烧毁桥梁和被取消巡演后,Midge坚持重建了她的职业生涯和声誉。最后时刻,Midge离开卡内基音乐厅,恢复了活力,并做好了抵御暴风雪的准备。在戈登·福特秀(The Gordon Ford Show)的雪花广告牌前,Midge想明白后,准备勇往直前,为自己的明星之路而奋斗。Midge发现自己比以往任何时候都更接近她梦想中的成功,但却发现比以往任何时候都更接近的距离仍然很遥远。
Midge在暴风雪中走回家后从体温过低中恢复过来。她答应苏茜不再拒绝开场演出。在感恩节晚餐上,Moishe宣布他和Shirley因拒绝退休而离婚。Joel随后分享说他和Mei订婚并期待生一个孩子。后来,不再怀孕的Mei结束了她和Joel的关系,去追求了她的医疗事业,之后Joel在他的俱乐部和楼下的赌博窝点制造了一场醉酒的事端,让自己被殴打。Midge遇到了一脸沮丧的Lenny Bruce,他将要搬到洛杉矶。Abe注意到最近发生的奇怪事件,Rose将其归因于中间人。Wolford俱乐部重新开放;在经历了摇摇欲坠的开始之后,Midge表现出色。电视脱口秀主持人Gordon Ford聘请Midge担任节目编剧。
Midge的一个笑话终于被用在了Gordon Ford的独白中,但当他却在广播中把它弄得一团糟。Midge随后以道歉以结束了这次公开争论。Frank和Nicky在Rose寻求Susie关于中间人的帮助后卷入其中。当中间人Benedetta因茶室火灾被捕时,她提议休战。Joel告诉了他的父母关于他和Mei的事情;Shirley因失去未出生的孙子而感到悲伤,这促使她和Moishe和好如初。Abe在一篇文章中拼错了 Carol Channing的名字,需要更正印刷,这让他很苦恼,这导致他给年轻的Ethan讲了一些鼓舞士气的话。戈登办公室的一张照片震惊了苏茜。
Frank和Nicky坚持要求Midge在一部工业音乐剧中表演。Midge断然拒绝了Gordon Ford的浪漫追求。Abe和Rose在新剧的意义上意见不一,直到剧作家对Rose的观点予以肯定。Midge在“废物管理”小品中的第一次表演很成功。当戈登预定的客串演员突然辞职时,Midge主动提出要顶替表演,但发现规定工作人员不允许上节目。失望之余,Midge在第二场工业演出中偏离了剧本,激怒了Frank和Nicky。他们严厉地警告Susie。Joel无意中听到了Susie与黑帮的关系并且与她对质。Sophie Lennon在最后一分钟出人意料地出现在戈登的节目中。
Joel和Archie视察了一个新的俱乐部场地。Susie与电影制片人David Weston对峙,因为韦斯顿无视有关她的客户James Howard的电话。在一次“Diddy Doo”派对巡游中,Midge因涉嫌“袭击”一名高管而被捕。当制片人George Toldedano就此召开紧急会议时,戈登对这一事件不屑一顾。Joel和Midge争论Susie的黑帮关系,从而加强了他们之间的感情。戈登参加了Midge在夜总会的表演,但被Midge再次拒绝。
Susie让《戈登·福特秀》的制片人George Toledano被解雇,选秀经纪人Mike Carr 也被提拔,让Midge参加了节目。Joel发现Susie用米奇的收入向暴徒弗兰克和尼基付钱。为了释放Midge,Joel与黑帮做了一笔生意。Midge取消了与作家Philip Roth的奢华婚礼后,Susie采取了很多控制措施。Midge在得知Susie与黑帮的关系导致Joel入狱,并且她在赌场过度消费自己以偿还赌债后,解雇了Susie。
Janusz憎恨Zelda不断地帮助Weissman/Maisel一家。Abe感到苦恼的是,孙子Ethan不像其他Weissman孩子那样在学术上拥有天赋。喜剧演员Danny Stevens在戈登·福特秀上客串。Steven对Midge印象深刻,给她提供了一份收入丰厚的写作工作。戈登勉强提高了Midge的工资,以此作为反击。当新晋升的制片人Mike Carr拒绝让Midge上节目时,苏西让她加入了 Jack Paar的私人喜剧秀。尽管表现出色,Paar的制作人拒绝在Paar的全国电视节目中预定Midge,说他无法推广一个有趣、漂亮的女孩。沮丧的Midge崩溃在家。Abe感到震惊的是,年轻的孙女Esther似乎才是Weissman“天才”孩子。
Abe在Ethan的学校制造了麻烦。在处理这件事的时候,Joel和Midge都反思了他们的关系。Abe评估Esther的智力潜力。当Midge和她以前的布林莫尔大学同学访问校园时,他们找回了曾经写给未来自己的隐藏信息。Gordon Ford欣喜若狂,因为他的妻子Hedy的关系让英国的玛格丽特公主上了节目。Hedy敦促Midge理所当然地将写公主滑稽短剧的功劳全部归功于自己。在发现Susie认识Hedy后,Midge坚持要她请求Hedy让她上节目。与此同时,Abe承认了Midge的天赋和个人实力,并后悔在早期没有像支持Noah那样支持她。Susie不情愿地要求Hedy让Midge上节目。Hedy要求Gordon帮忙,Gordon考虑了她的要求。与此同时,Midge接到一个紧急电话,急忙跑了出去。
1965年的旧金山,吸毒成瘾的Lenny Bruce几乎不能演出。这位有争议的人物,现在被大多数俱乐部拉黑。1961年,Midge保释了Susie,当警察发现她睡在公园的长椅上时。与此同时,Moishe和Shirley要退休去佛罗里达了。Gordon Ford被迫让米姬出现在节目中。Midge带来了一场精彩的单口表演。Gordon一开始很激动,然后邀请Midge到客用沙发上。他向观众承诺“了不起的麦瑟尔夫人”将再次出现,然后俯身低声说她被解雇了。六个月前,Bruce告诉Midge,如果她成为公众的焦点,她就会出名。2005年,70多岁仍在表演的Midge独自住在曼哈顿安索尼雅大厦的公寓里。她和Joel的结婚照醒目地展示在一张桌子上。事业繁忙的Midge打电话给现已退休住在海岸另一边的Susie。他们同时在观看《危险边缘》,开玩笑和回忆从前。